Сравнение FBALX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FFNOX.
Основные характеристики
| FBALX | FFNOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.77% | 10.64% |
| Дох-ть за 1 год | 19.18% | 17.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.29% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 9.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 9.30% | 11.24% |
| Макс. просадка | -42.81% | -48.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FFNOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FFNOX
С начала года, FBALX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 9.76% против 8.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FFNOX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FFNOX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FFNOX в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 4.50% | 4.98% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.51% | 2.90% | 2.49% | 2.50% | 2.82% | 4.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FFNOX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FFNOX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.