Сравнение VTTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTSX или VTI.
Основные характеристики
| VTTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | 10.80% |
| Дох-ть за 1 год | 20.77% | 29.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.58% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 11.95% |
| Макс. просадка | -31.38% | -55.45% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между VTTSX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и VTI
С начала года, VTTSX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и VTI
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и VTI
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.98% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и VTI
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.