Сравнение VWELX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VOO
Основные характеристики
VWELX:
1.76
VOO:
2.21
VWELX:
2.40
VOO:
2.93
VWELX:
1.32
VOO:
1.41
VWELX:
3.04
VOO:
3.25
VWELX:
12.04
VOO:
14.47
VWELX:
1.25%
VOO:
1.90%
VWELX:
8.59%
VOO:
12.43%
VWELX:
-36.12%
VOO:
-33.99%
VWELX:
-2.94%
VOO:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.04% соответственно.
VWELX
14.38%
-0.58%
5.39%
15.84%
8.12%
8.30%
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VOO
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VOO
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VOO
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.