Сравнение VWELX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VOO.
Основные характеристики
| VWELX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.23% | 15.27% |
| Дох-ть за 1 год | 15.97% | 26.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.65% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 8.10% | 11.17% |
| Макс. просадка | -36.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между VWELX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VOO
С начала года, VWELX показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VOO
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VOO
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.71% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VOO
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.