Сравнение VWENX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или SWOBX.
Корреляция
Корреляция между VWENX и SWOBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и SWOBX
Основные характеристики
VWENX:
0.65
SWOBX:
0.35
VWENX:
0.99
SWOBX:
0.57
VWENX:
1.14
SWOBX:
1.08
VWENX:
0.69
SWOBX:
0.26
VWENX:
2.94
SWOBX:
1.10
VWENX:
2.79%
SWOBX:
3.92%
VWENX:
12.63%
SWOBX:
12.44%
VWENX:
-36.02%
SWOBX:
-41.47%
VWENX:
-7.39%
SWOBX:
-12.59%
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 7.68% против 2.39% соответственно.
VWENX
-4.11%
-3.94%
-3.04%
6.72%
9.16%
7.68%
SWOBX
-4.37%
-3.96%
-6.31%
2.76%
3.76%
2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и SWOBX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWENX и SWOBX
VWENX
SWOBX
Сравнение VWENX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и SWOBX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности SWOBX в 2.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.42% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 2.43% | 2.32% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и SWOBX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и SWOBX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.