Сравнение FBALX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FAGIX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FAGIX
Основные характеристики
FBALX:
1.86
FAGIX:
2.17
FBALX:
2.59
FAGIX:
3.13
FBALX:
1.34
FAGIX:
1.44
FBALX:
3.11
FAGIX:
1.42
FBALX:
11.94
FAGIX:
14.37
FBALX:
1.38%
FAGIX:
0.74%
FBALX:
8.83%
FAGIX:
4.89%
FBALX:
-42.81%
FAGIX:
-37.80%
FBALX:
-4.06%
FAGIX:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 5.10% соответственно.
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
FAGIX
10.79%
-0.70%
4.54%
11.02%
4.39%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FAGIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FAGIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FAGIX в 4.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.78% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FAGIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FAGIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.