Сравнение FBALX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FAGIX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FAGIX
Основные характеристики
FBALX:
1.50
FAGIX:
2.86
FBALX:
2.06
FAGIX:
4.24
FBALX:
1.28
FAGIX:
1.58
FBALX:
1.01
FAGIX:
3.49
FBALX:
7.67
FAGIX:
17.45
FBALX:
1.83%
FAGIX:
0.83%
FBALX:
9.35%
FAGIX:
5.03%
FBALX:
-41.81%
FAGIX:
-37.80%
FBALX:
-2.92%
FAGIX:
-0.27%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.73% соответственно.
FBALX
1.39%
0.74%
1.67%
12.68%
5.01%
5.15%
FAGIX
1.67%
1.85%
6.68%
14.70%
5.44%
5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FAGIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FAGIX
FBALX
FAGIX
Сравнение FBALX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FAGIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FAGIX в 6.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 8.79% | 11.39% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 6.48% | 6.59% | 6.60% | 6.02% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.99% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FAGIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FAGIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.