Сравнение FBALX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FAGIX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FAGIX
Основные характеристики
FBALX:
0.17
FAGIX:
0.84
FBALX:
0.29
FAGIX:
1.18
FBALX:
1.04
FAGIX:
1.15
FBALX:
0.15
FAGIX:
0.92
FBALX:
0.64
FAGIX:
3.97
FBALX:
2.63%
FAGIX:
1.20%
FBALX:
10.01%
FAGIX:
5.66%
FBALX:
-42.81%
FAGIX:
-37.80%
FBALX:
-7.19%
FAGIX:
-3.95%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBALX имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции FAGIX немного впереди с 4.52%.
FBALX
-3.08%
-4.34%
-6.00%
1.11%
8.12%
4.38%
FAGIX
-1.59%
-2.70%
-0.05%
5.01%
8.58%
4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FAGIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FAGIX
FBALX
FAGIX
Сравнение FBALX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FAGIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FAGIX в 5.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.86% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.06% | 5.03% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.28% | 4.01% | 4.12% | 5.01% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FAGIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FAGIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.