Сравнение VFFVX с FDEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и FDEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFVX и FDEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFFVX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции FDEEX немного впереди с 11.10%.
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и FDEEX
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.
Доходность на риск
VFFVX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск
VFFVX
FDEEX
Сравнение VFFVX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | FDEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.03 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.05 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.03 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и FDEEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и FDEEX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FDEEX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и FDEEX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FDEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFVX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -31.00% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.17% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -27.34% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -31.00% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.95% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.88% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и FDEEX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFVX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.69% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 10.02% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 16.22% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.90% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.31% | -0.25% |