Сравнение VFORX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VFORX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VTI
Основные характеристики
VFORX:
0.71
VTI:
0.44
VFORX:
1.07
VTI:
0.76
VFORX:
1.15
VTI:
1.11
VFORX:
0.56
VTI:
0.46
VFORX:
3.46
VTI:
1.90
VFORX:
2.66%
VTI:
4.66%
VFORX:
12.92%
VTI:
19.96%
VFORX:
-51.63%
VTI:
-55.45%
VFORX:
-9.39%
VTI:
-12.78%
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.05% соответственно.
VFORX
-1.85%
-3.53%
-2.35%
7.38%
6.69%
5.25%
VTI
-8.78%
-6.92%
-6.96%
6.54%
14.98%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VTI
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFORX и VTI
VFORX
VTI
Сравнение VFORX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VTI
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.70% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VTI
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 8.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.