Сравнение VWELX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTI
Основные характеристики
VWELX:
0.50
VTI:
1.66
VWELX:
0.64
VTI:
2.26
VWELX:
1.12
VTI:
1.30
VWELX:
0.47
VTI:
2.53
VWELX:
1.84
VTI:
10.03
VWELX:
3.30%
VTI:
2.16%
VWELX:
12.17%
VTI:
13.05%
VWELX:
-38.77%
VTI:
-55.45%
VWELX:
-8.02%
VTI:
-1.13%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.62% соответственно.
VWELX
2.43%
3.10%
-1.29%
7.36%
2.57%
3.83%
VTI
3.09%
3.82%
12.23%
23.51%
13.48%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTI
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и VTI
VWELX
VTI
Сравнение VWELX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTI
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.21% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTI
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.