Сравнение VWELX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTI
Основные характеристики
VWELX:
1.85
VTI:
1.92
VWELX:
2.52
VTI:
2.56
VWELX:
1.34
VTI:
1.35
VWELX:
3.20
VTI:
2.88
VWELX:
12.80
VTI:
12.48
VWELX:
1.24%
VTI:
1.98%
VWELX:
8.59%
VTI:
12.86%
VWELX:
-36.12%
VTI:
-55.45%
VWELX:
-2.77%
VTI:
-3.99%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.48% соответственно.
VWELX
14.58%
-0.11%
5.31%
15.28%
8.16%
8.35%
VTI
23.66%
-0.38%
8.51%
23.75%
13.89%
12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTI
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTI
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTI
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.