Сравнение VWELX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTI
Основные характеристики
VWELX:
1.77
VTI:
1.95
VWELX:
2.42
VTI:
2.61
VWELX:
1.32
VTI:
1.36
VWELX:
1.07
VTI:
2.98
VWELX:
11.48
VTI:
11.95
VWELX:
1.36%
VTI:
2.14%
VWELX:
8.86%
VTI:
13.09%
VWELX:
-38.77%
VTI:
-55.45%
VWELX:
-1.78%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.90% соответственно.
VWELX
0.89%
-1.49%
4.68%
16.48%
4.10%
4.71%
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTI
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и VTI
VWELX
VTI
Сравнение VWELX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTI
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.25% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTI
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.