Сравнение VBIAX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWIAX
Основные характеристики
VBIAX:
1.81
VWIAX:
1.18
VBIAX:
2.50
VWIAX:
1.62
VBIAX:
1.33
VWIAX:
1.21
VBIAX:
3.32
VWIAX:
0.63
VBIAX:
10.31
VWIAX:
5.28
VBIAX:
1.51%
VWIAX:
1.30%
VBIAX:
8.61%
VWIAX:
5.82%
VBIAX:
-35.90%
VWIAX:
-23.93%
VBIAX:
-2.48%
VWIAX:
-3.00%
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 3.33% соответственно.
VBIAX
0.76%
-1.74%
4.52%
16.19%
8.01%
8.31%
VWIAX
0.53%
-0.87%
1.34%
7.76%
2.10%
3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWIAX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBIAX и VWIAX
VBIAX
VWIAX
Сравнение VBIAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWIAX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VWIAX в 3.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.23% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.81% | 3.83% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWIAX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.