Сравнение VBIAX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWIAX
Основные характеристики
VBIAX:
1.35
VWIAX:
0.23
VBIAX:
1.82
VWIAX:
0.32
VBIAX:
1.25
VWIAX:
1.06
VBIAX:
1.41
VWIAX:
0.16
VBIAX:
8.86
VWIAX:
1.42
VBIAX:
1.35%
VWIAX:
1.24%
VBIAX:
8.84%
VWIAX:
7.55%
VBIAX:
-35.90%
VWIAX:
-23.93%
VBIAX:
-3.42%
VWIAX:
-7.73%
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 2.85% соответственно.
VBIAX
13.86%
-0.83%
5.71%
15.10%
6.86%
7.40%
VWIAX
1.30%
-5.57%
-1.27%
2.15%
1.35%
2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWIAX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWIAX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VWIAX в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 2.85% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWIAX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWIAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.