Сравнение VWELX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VWELX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и SCHD
Основные характеристики
VWELX:
1.76
SCHD:
1.14
VWELX:
2.40
SCHD:
1.68
VWELX:
1.32
SCHD:
1.20
VWELX:
3.04
SCHD:
1.61
VWELX:
12.04
SCHD:
5.54
VWELX:
1.25%
SCHD:
2.31%
VWELX:
8.59%
SCHD:
11.20%
VWELX:
-36.12%
SCHD:
-33.37%
VWELX:
-2.94%
SCHD:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.83% соответственно.
VWELX
14.38%
-0.58%
5.39%
15.84%
8.12%
8.30%
SCHD
10.84%
-4.42%
7.27%
12.77%
10.83%
10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и SCHD
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и SCHD
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и SCHD
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.71%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.