Сравнение VWELX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VWELX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и SCHD
Основные характеристики
VWELX:
0.04
SCHD:
0.18
VWELX:
0.15
SCHD:
0.36
VWELX:
1.03
SCHD:
1.05
VWELX:
0.04
SCHD:
0.18
VWELX:
0.10
SCHD:
0.63
VWELX:
6.28%
SCHD:
4.49%
VWELX:
15.21%
SCHD:
16.01%
VWELX:
-38.77%
SCHD:
-33.37%
VWELX:
-11.99%
SCHD:
-11.06%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.39% соответственно.
VWELX
-2.00%
0.12%
-8.84%
0.23%
3.53%
3.29%
SCHD
-4.75%
-6.49%
-7.26%
3.70%
12.33%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и SCHD
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и SCHD
VWELX
SCHD
Сравнение VWELX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и SCHD
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.37% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и SCHD
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 8.94%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.