Сравнение VBIAX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VSMGX.
Основные характеристики
| VBIAX | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.06% | 5.08% |
| Дох-ть за 1 год | 17.05% | 14.40% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 2.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 6.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 6.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 8.45% | 8.90% |
| Макс. просадка | -35.90% | -41.13% |
| Current Drawdown | -0.23% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VSMGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VSMGX
С начала года, VBIAX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VSMGX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VSMGX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VSMGX в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 3.82% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 2.31% | 2.26% | 3.89% | 2.75% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VSMGX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VSMGX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.