Сравнение VFORX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или SWYGX.
Корреляция
Корреляция между VFORX и SWYGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SWYGX
Основные характеристики
VFORX:
0.48
SWYGX:
0.83
VFORX:
0.70
SWYGX:
1.17
VFORX:
1.09
SWYGX:
1.15
VFORX:
0.29
SWYGX:
1.50
VFORX:
2.48
SWYGX:
4.19
VFORX:
1.99%
SWYGX:
2.04%
VFORX:
10.27%
SWYGX:
10.28%
VFORX:
-51.63%
SWYGX:
-28.74%
VFORX:
-9.71%
SWYGX:
-3.77%
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью 0.51%.
VFORX
-2.20%
-3.29%
-3.02%
4.72%
8.72%
5.41%
SWYGX
0.51%
-0.79%
-0.06%
8.29%
13.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SWYGX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFORX и SWYGX
VFORX
SWYGX
Сравнение VFORX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SWYGX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SWYGX в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.71% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.27% | 2.28% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SWYGX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SWYGX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.