Сравнение VFORX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или SWYGX.
Корреляция
Корреляция между VFORX и SWYGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SWYGX
Основные характеристики
VFORX:
0.71
SWYGX:
0.68
VFORX:
1.07
SWYGX:
1.04
VFORX:
1.15
SWYGX:
1.15
VFORX:
0.56
SWYGX:
0.73
VFORX:
3.46
SWYGX:
3.35
VFORX:
2.66%
SWYGX:
2.82%
VFORX:
12.92%
SWYGX:
13.82%
VFORX:
-51.63%
SWYGX:
-28.74%
VFORX:
-9.39%
SWYGX:
-6.67%
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у SWYGX с доходностью -2.51%.
VFORX
-1.85%
-3.53%
-2.35%
7.38%
6.69%
5.25%
SWYGX
-2.51%
-4.05%
-3.07%
7.56%
10.52%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SWYGX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFORX и SWYGX
VFORX
SWYGX
Сравнение VFORX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SWYGX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SWYGX в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.70% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.34% | 2.28% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SWYGX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SWYGX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 8.84%, в то время как у Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.