Сравнение VFORX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или SWYGX.
Корреляция
Корреляция между VFORX и SWYGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SWYGX
Основные характеристики
VFORX:
1.22
SWYGX:
1.57
VFORX:
1.65
SWYGX:
2.15
VFORX:
1.23
SWYGX:
1.28
VFORX:
1.75
SWYGX:
2.71
VFORX:
6.20
SWYGX:
8.93
VFORX:
1.95%
SWYGX:
1.73%
VFORX:
9.92%
SWYGX:
9.85%
VFORX:
-51.63%
SWYGX:
-28.74%
VFORX:
-5.23%
SWYGX:
-2.85%
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью 0.86%.
VFORX
0.67%
-4.02%
0.86%
12.92%
7.10%
8.01%
SWYGX
0.86%
-1.58%
3.79%
16.36%
7.85%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SWYGX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFORX и SWYGX
VFORX
SWYGX
Сравнение VFORX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SWYGX
VFORX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.26% | 2.28% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SWYGX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SWYGX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.