Сравнение VFORX с SWYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или SWYGX.
Корреляция
Корреляция между VFORX и SWYGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SWYGX
Основные характеристики
VFORX:
1.54
SWYGX:
1.57
VFORX:
2.16
SWYGX:
2.13
VFORX:
1.29
SWYGX:
1.32
VFORX:
2.61
SWYGX:
2.72
VFORX:
9.36
SWYGX:
10.20
VFORX:
1.62%
SWYGX:
1.53%
VFORX:
9.84%
SWYGX:
9.89%
VFORX:
-51.63%
SWYGX:
-28.74%
VFORX:
-3.07%
SWYGX:
-3.23%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFORX показывает доходность 13.03%, а SWYGX немного выше – 13.65%.
VFORX
13.03%
-0.74%
5.15%
11.28%
8.11%
8.05%
SWYGX
13.65%
-1.05%
5.64%
14.19%
8.30%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SWYGX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFORX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SWYGX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SWYGX в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.82% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SWYGX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SWYGX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 2.77%, в то время как у Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.