Сравнение FBALX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FPURX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FPURX
Основные характеристики
FBALX:
0.38
FPURX:
-0.17
FBALX:
0.57
FPURX:
-0.12
FBALX:
1.07
FPURX:
0.98
FBALX:
0.33
FPURX:
-0.14
FBALX:
1.48
FPURX:
-0.47
FBALX:
2.54%
FPURX:
4.64%
FBALX:
9.92%
FPURX:
13.22%
FBALX:
-42.81%
FPURX:
-33.59%
FBALX:
-5.09%
FPURX:
-13.15%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.26% соответственно.
FBALX
-0.88%
-2.53%
-3.84%
3.87%
8.18%
4.65%
FPURX
-1.57%
-2.98%
-8.61%
-1.95%
5.40%
3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FPURX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FPURX
FBALX
FPURX
Сравнение FBALX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FPURX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FPURX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.82% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.78% | 1.75% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FPURX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FPURX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.