Сравнение FBALX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FPURX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FPURX
Основные характеристики
FBALX:
-0.07
FPURX:
0.16
FBALX:
-0.01
FPURX:
0.31
FBALX:
1.00
FPURX:
1.04
FBALX:
-0.06
FPURX:
0.15
FBALX:
-0.25
FPURX:
0.60
FBALX:
3.53%
FPURX:
3.69%
FBALX:
12.82%
FPURX:
14.00%
FBALX:
-42.81%
FPURX:
-30.70%
FBALX:
-12.04%
FPURX:
-12.74%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 3.65% против 8.22% соответственно.
FBALX
-8.14%
-6.31%
-9.05%
0.07%
5.36%
3.65%
FPURX
-9.26%
-6.51%
-8.79%
3.56%
10.23%
8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FPURX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FPURX
FBALX
FPURX
Сравнение FBALX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FPURX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FPURX в 12.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.01% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 12.54% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FPURX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FPURX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеют волатильность 8.44% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.