Сравнение FBALX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FPURX.
Основные характеристики
| FBALX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 7.14% |
| Дох-ть за 1 год | 17.94% | 21.82% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 5.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 10.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 9.71% |
| Макс. просадка | -42.81% | -30.70% |
| Current Drawdown | -1.63% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FPURX
С начала года, FBALX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 7.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBALX имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции FPURX немного впереди с 9.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FPURX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FPURX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FPURX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 5.02% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FPURX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FPURX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.