Сравнение FBALX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FPURX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FPURX
Основные характеристики
FBALX:
1.50
FPURX:
1.54
FBALX:
2.08
FPURX:
2.15
FBALX:
1.27
FPURX:
1.28
FBALX:
2.48
FPURX:
0.85
FBALX:
7.88
FPURX:
8.00
FBALX:
1.70%
FPURX:
2.02%
FBALX:
8.98%
FPURX:
10.51%
FBALX:
-42.81%
FPURX:
-33.59%
FBALX:
-5.35%
FPURX:
-5.30%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 9.47% против 4.52% соответственно.
FBALX
-0.71%
-4.27%
0.43%
13.29%
9.58%
9.47%
FPURX
-0.16%
-4.36%
0.62%
16.01%
4.20%
4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FPURX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FPURX
FBALX
FPURX
Сравнение FBALX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FPURX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FPURX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.36% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.30% | 1.30% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FPURX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FPURX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.