Сравнение VBIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VOO
Основные характеристики
VBIAX:
0.50
VOO:
0.63
VBIAX:
0.72
VOO:
0.92
VBIAX:
1.09
VOO:
1.12
VBIAX:
0.65
VOO:
0.87
VBIAX:
2.24
VOO:
2.88
VBIAX:
2.08%
VOO:
3.04%
VBIAX:
9.32%
VOO:
13.87%
VBIAX:
-35.90%
VOO:
-33.99%
VBIAX:
-6.53%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.61% против 12.55% соответственно.
VBIAX
-3.42%
-5.09%
-2.58%
5.12%
10.58%
7.61%
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VOO
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBIAX и VOO
VBIAX
VOO
Сравнение VBIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VOO
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VOO
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.