Сравнение VBIAX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VBAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIAX показывает доходность 14.07%, а VBAIX немного выше – 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIAX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции VBAIX немного впереди с 7.56%.
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
VBAIX
14.08%
-0.24%
8.03%
18.81%
7.36%
7.56%
Основные характеристики
| VBIAX | VBAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 13.30 | 13.33 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 8.64% | 8.63% |
| Макс. просадка | -35.90% | -35.82% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VBAIX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VBAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VBAIX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью VBAIX в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VBAIX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VBAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеют волатильность 2.62% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.