Сравнение VWINX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VTINX.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTINX
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.22% соответственно.
VWINX
7.75%
0.35%
5.83%
14.74%
2.63%
3.30%
VTINX
7.26%
0.37%
4.91%
11.82%
3.98%
4.22%
Основные характеристики
| VWINX | VTINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.93 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 0.85% |
| Дневная вол-ть | 6.54% | 4.95% |
| Макс. просадка | -24.01% | -19.96% |
| Текущая просадка | -2.01% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTINX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTINX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VTINX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.76% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.27% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTINX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.