Сравнение VWINX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VTINX.
Основные характеристики
| VWINX | VTINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 7.67% |
| Дох-ть за 1 год | 14.24% | 13.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.47% | 1.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.02% | 4.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.62% | 4.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 7.46% | 5.51% |
| Макс. просадка | -21.72% | -19.96% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTINX
С начала года, VWINX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTINX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTINX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VTINX в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.88% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.14% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTINX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTINX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.