Сравнение FBALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FXAIX
Основные характеристики
FBALX:
0.17
FXAIX:
0.62
FBALX:
0.29
FXAIX:
0.91
FBALX:
1.04
FXAIX:
1.12
FBALX:
0.15
FXAIX:
0.87
FBALX:
0.64
FXAIX:
2.93
FBALX:
2.63%
FXAIX:
2.97%
FBALX:
10.01%
FXAIX:
13.98%
FBALX:
-42.81%
FXAIX:
-33.79%
FBALX:
-7.19%
FXAIX:
-9.03%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.27% соответственно.
FBALX
-3.08%
-4.34%
-6.00%
1.11%
8.12%
4.38%
FXAIX
-4.81%
-6.18%
-2.09%
7.64%
18.91%
12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FXAIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FXAIX
FBALX
FXAIX
Сравнение FBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FXAIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.86% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FXAIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.