Сравнение FBALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FXAIX
Основные характеристики
FBALX:
-0.07
FXAIX:
0.21
FBALX:
-0.01
FXAIX:
0.43
FBALX:
1.00
FXAIX:
1.06
FBALX:
-0.06
FXAIX:
0.22
FBALX:
-0.25
FXAIX:
0.95
FBALX:
3.53%
FXAIX:
4.30%
FBALX:
12.82%
FXAIX:
19.30%
FBALX:
-42.81%
FXAIX:
-33.79%
FBALX:
-12.04%
FXAIX:
-15.88%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.65% против 11.13% соответственно.
FBALX
-8.14%
-6.31%
-9.05%
0.07%
5.36%
3.65%
FXAIX
-11.98%
-8.93%
-11.33%
5.22%
14.80%
11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FXAIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FXAIX
FBALX
FXAIX
Сравнение FBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FXAIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FXAIX в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.01% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.44% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FXAIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 8.44%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.