Сравнение FBALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FXAIX
Основные характеристики
FBALX:
1.32
FXAIX:
1.97
FBALX:
1.82
FXAIX:
2.64
FBALX:
1.24
FXAIX:
1.36
FBALX:
1.08
FXAIX:
2.98
FBALX:
6.43
FXAIX:
12.34
FBALX:
1.93%
FXAIX:
2.04%
FBALX:
9.36%
FXAIX:
12.79%
FBALX:
-42.81%
FXAIX:
-33.79%
FBALX:
-1.52%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 13.15% соответственно.
FBALX
2.84%
1.43%
2.26%
11.38%
4.95%
5.02%
FXAIX
4.11%
2.06%
10.80%
23.78%
14.47%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FXAIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и FXAIX
FBALX
FXAIX
Сравнение FBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FXAIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FXAIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.58%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.