Сравнение FBALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBALX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 7.98% |
| Дох-ть за 1 год | 17.94% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 11.70% |
| Макс. просадка | -42.81% | -33.79% |
| Current Drawdown | -1.63% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FXAIX
С начала года, FBALX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FXAIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FXAIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FXAIX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.36% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FXAIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.