Сравнение VWENX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VWENX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и SPY
Основные характеристики
VWENX:
1.61
SPY:
1.88
VWENX:
2.20
SPY:
2.51
VWENX:
1.29
SPY:
1.35
VWENX:
2.85
SPY:
2.83
VWENX:
10.39
SPY:
11.89
VWENX:
1.36%
SPY:
2.00%
VWENX:
8.77%
SPY:
12.69%
VWENX:
-36.02%
SPY:
-55.19%
VWENX:
-3.26%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWENX показывает доходность -0.65%, а SPY немного ниже – -0.66%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.18% соответственно.
VWENX
-0.65%
-2.60%
2.31%
13.98%
7.75%
8.41%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и SPY
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWENX и SPY
VWENX
SPY
Сравнение VWENX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и SPY
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.92% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и SPY
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 3.23%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.