Сравнение VWENX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между VWENX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VTSAX
Основные характеристики
VWENX:
1.77
VTSAX:
1.94
VWENX:
2.43
VTSAX:
2.60
VWENX:
1.33
VTSAX:
1.36
VWENX:
3.19
VTSAX:
2.98
VWENX:
11.60
VTSAX:
11.87
VWENX:
1.36%
VTSAX:
2.15%
VWENX:
8.88%
VTSAX:
13.15%
VWENX:
-36.02%
VTSAX:
-55.34%
VWENX:
-1.76%
VTSAX:
-2.60%
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.88% соответственно.
VWENX
0.89%
-1.48%
4.72%
16.58%
8.02%
8.57%
VTSAX
1.38%
-2.15%
7.43%
26.09%
13.47%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VTSAX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWENX и VTSAX
VWENX
VTSAX
Сравнение VWENX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VTSAX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности VTSAX в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.75% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VTSAX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.