Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWSCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWSCX
Комиссия SWSCX составляет 1.08% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 105 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | SWSCX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | SWSCX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 182.70B | июль 1997 г. | SWSCX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.66B | май 1997 г. | SWSCX vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 182.70B | нояб. 2000 г. | SWSCX vs VSMAX |
Лучшие альтернативы SWSCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWSCX на PortfoliosLab — 41. В категории Small Cap Blend Equities есть 135 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 94 | — | апр. 1997 г. | SWSCX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | SWSCX vs WESCX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 92 | — | янв. 1987 г. | SWSCX vs MOPIX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | SWSCX vs RIVSX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 88 | — | дек. 1991 г. | SWSCX vs RYOTX |
Лучшие альтернативы SWSCX по доходности (с начала года)
Доходность SWSCX с начала года составляет 22.60%. В категории Small Cap Blend Equities есть 22 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 38.19% | — | дек. 1991 г. | SWSCX vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 34.26% | — | дек. 2007 г. | SWSCX vs PVIVX | |
| River Oak Discovery Fund | 33.44% | — | июнь 2005 г. | SWSCX vs RIVSX | |
| Hodges Small Cap Fund | 32.31% | — | дек. 2007 г. | SWSCX vs HDPSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.53% | — | апр. 1997 г. | SWSCX vs WWSIX |
Альтернативы SWSCX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWSCX за 1 год составляет 21.46%. В категории Small Cap Blend Equities есть 167 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.57% | — | нояб. 1996 г. | SWSCX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.23% | — | сент. 1996 г. | SWSCX vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.67% | — | февр. 2017 г. | SWSCX vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.84% | — | июль 2000 г. | SWSCX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.20% | — | — | SWSCX vs BOSOX |
Альтернативы SWSCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWSCX за 1 год составляет -12.75%. В категории Small Cap Blend Equities есть 154 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | SWSCX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | SWSCX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | SWSCX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | SWSCX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | SWSCX vs SSCDX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWSCX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWSCX с VOO, SWANX, SCHA. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWSCX с любым фондом или акцией
Сравните SWSCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWSCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Small-Cap Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWSCX.
Изучите диверсификаторы SWSCX