SWSCX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWSCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWSCX

Комиссия SWSCX составляет 1.08% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 105 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SWSCX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	SWSCX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	182.70B	июль 1997 г.	SWSCX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.67B	май 1997 г.	SWSCX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	SWSCX vs VSMAX

Лучшие альтернативы SWSCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWSCX на PortfoliosLab — 51. В категории Small Cap Blend Equities есть 123 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	SWSCX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	93	—	апр. 1997 г.	SWSCX vs WWSIX
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.	SWSCX vs GQSCX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	SWSCX vs RIVSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	90	—	янв. 1987 г.	SWSCX vs MOPIX

Лучшие альтернативы SWSCX по доходности (с начала года)

Доходность SWSCX с начала года составляет 24.06%. В категории Small Cap Blend Equities есть 20 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	39.59%	—	дек. 2007 г.	SWSCX vs PVIVX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	39.28%	—	дек. 1991 г.	SWSCX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	SWSCX vs RIVSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.01%	—	апр. 1997 г.	SWSCX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	30.82%	—	апр. 1997 г.	SWSCX vs WESCX

Альтернативы SWSCX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWSCX за 1 год составляет 21.42%. В категории Small Cap Blend Equities есть 164 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.92%	—	нояб. 1996 г.	SWSCX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.34%	15.72B	сент. 1996 г.	SWSCX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.58%	—	февр. 2017 г.	SWSCX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	15.01%	—	июль 2000 г.	SWSCX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.11%	—	—	SWSCX vs BOSOX

Альтернативы SWSCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWSCX за 1 год составляет -12.75%. В категории Small Cap Blend Equities есть 154 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	SWSCX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	SWSCX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	SWSCX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.82B	дек. 1981 г.	SWSCX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	SWSCX vs SSCDX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWSCX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWSCX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWSCX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWSCX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWSCX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWSCX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWSCX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWSCX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWSCX vs SFLNX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	87	18.00%	5.22B	апр. 2007 г.	SWSCX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWSCX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWSCX с VOO, SWANX, SCHA. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWSCX vs VOO
SWANX	Schwab Core Equity Fund™	Large Cap Blend Equities	8	5.47%	1.50B	июль 1996 г.	SWSCX vs SWANX
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	74	20.77%	23.26B	нояб. 2009 г.	SWSCX vs SCHA
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32	6.40%	60.56B	дек. 2009 г.	SWSCX vs SCHG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWSCX vs SPY
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	53	15.19%	481.14B	март 1999 г.	SWSCX vs QQQ
LKSCX	LKCM Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	41	8.32%	—	июль 1994 г.	SWSCX vs LKSCX
XMHQ	Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	35	10.84%	5.42B	дек. 2006 г.	SWSCX vs XMHQ
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	SWSCX vs AVUV
SFILX	Schwab Fundamental International Small Company Ind...	Foreign Small & Mid Cap Equities	42	10.15%	—	янв. 2008 г.	SWSCX vs SFILX
OTCFX	T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	47	15.82%	—	июнь 1956 г.	SWSCX vs OTCFX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	65	18.47%	—	нояб. 2014 г.	SWSCX vs TNVIX
LMSIX	Franklin U.S. Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	85	20.51%	—	март 2000 г.	SWSCX vs LMSIX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	62	16.28%	182.70B	янв. 2004 г.	SWSCX vs VB
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	70	17.22%	65.50B	янв. 2004 г.	SWSCX vs VBR
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	69	28.29%	—	дек. 2007 г.	SWSCX vs HDPSX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	23	8.18%	393.80B	май 1998 г.	SWSCX vs VIGIX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	77	20.22%	—	июль 2013 г.	SWSCX vs AZBIX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	86	13.20%	—	дек. 2007 г.	SWSCX vs AUERX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	—	окт. 2002 г.	SWSCX vs TISBX

Сравните SWSCX с любым фондом или акцией

Сравните SWSCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWSCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Small-Cap Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWSCX.

Изучите диверсификаторы SWSCX

Альтернативы Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX)