SWSCX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWSCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWSCX

Комиссия SWSCX составляет 1.08% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 105 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SWSCX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	SWSCX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	177.40B	июль 1997 г.	SWSCX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.51B	май 1997 г.	SWSCX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	177.40B	нояб. 2000 г.	SWSCX vs VSMAX

Лучшие альтернативы SWSCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWSCX на PortfoliosLab — 35. В категории Small Cap Blend Equities есть 137 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	91	—	янв. 1987 г.	SWSCX vs MOPIX
AUERX	Auer Growth Fund	90	—	дек. 2007 г.	SWSCX vs AUERX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	90	—	июнь 2005 г.	SWSCX vs RIVSX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	89	—	апр. 1997 г.	SWSCX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	89	—	апр. 1997 г.	SWSCX vs WWSIX

Лучшие альтернативы SWSCX по доходности (с начала года)

Доходность SWSCX с начала года составляет 18.95%. В категории Small Cap Blend Equities есть 30 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.74%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	37.74%	—	дек. 1991 г.	SWSCX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	32.82%	—	июнь 2005 г.	SWSCX vs RIVSX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	32.57%	—	дек. 2007 г.	SWSCX vs PVIVX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	31.07%	—	дек. 2007 г.	SWSCX vs HDPSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	27.70%	—	янв. 1987 г.	SWSCX vs MOPIX

Альтернативы SWSCX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWSCX за 1 год составляет 20.92%. В категории Small Cap Blend Equities есть 165 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.96%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	12.96%	—	нояб. 1996 г.	SWSCX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	13.77%	—	сент. 1996 г.	SWSCX vs DFISX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.28%	—	июль 2000 г.	SWSCX vs SSLCX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.46%	—	февр. 2017 г.	SWSCX vs CSMDX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.10%	—	—	SWSCX vs BOSOX

Альтернативы SWSCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWSCX за 1 год составляет -12.75%. В категории Small Cap Blend Equities есть 154 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	SWSCX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	SWSCX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.80B	апр. 2006 г.	SWSCX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	SWSCX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	SWSCX vs BIAUX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWSCX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWSCX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWSCX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWSCX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWSCX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWSCX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWSCX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWSCX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWSCX vs SFLNX
SFNNX	Schwab Fundamental International Large Company Ind...	Foreign Large Cap Equities	86	21.53%	5.14B	апр. 2007 г.	SWSCX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWSCX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWSCX с VOO, SWANX, SCHA. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWSCX vs VOO
SWANX	Schwab Core Equity Fund™	Large Cap Blend Equities	11	6.28%	1.54B	июль 1996 г.	SWSCX vs SWANX
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	71	19.79%	22.78B	нояб. 2009 г.	SWSCX vs SCHA
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	SWSCX vs SCHG
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	SWSCX vs QQQ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWSCX vs SPY
LKSCX	LKCM Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	34	7.59%	—	июль 1994 г.	SWSCX vs LKSCX
XMHQ	Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	28	9.49%	5.33B	дек. 2006 г.	SWSCX vs XMHQ
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	67	17.96%	26.41B	сент. 2019 г.	SWSCX vs AVUV
SFILX	Schwab Fundamental International Small Company Ind...	Foreign Small & Mid Cap Equities	47	11.83%	—	янв. 2008 г.	SWSCX vs SFILX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	63	16.43%	—	нояб. 2014 г.	SWSCX vs TNVIX
OTCFX	T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	29	10.41%	—	июнь 1956 г.	SWSCX vs OTCFX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	56	14.16%	177.40B	янв. 2004 г.	SWSCX vs VB
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	52	11.67%	64.90B	янв. 2004 г.	SWSCX vs VBR
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	34	10.83%	365.00B	май 1998 г.	SWSCX vs VIGIX
LMSIX	Franklin U.S. Small Cap Equity Fund	Small Cap Blend Equities	72	16.18%	—	март 2000 г.	SWSCX vs LMSIX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	59	18.19%	—	июль 2013 г.	SWSCX vs AZBIX
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	65	21.19%	—	май 1998 г.	SWSCX vs WEMMX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	64	18.69%	—	окт. 2002 г.	SWSCX vs TISBX
HASCX	Harbor Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	69	26.15%	—	дек. 2001 г.	SWSCX vs HASCX

Сравните SWSCX с любым фондом или акцией

Сравните SWSCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWSCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Small-Cap Equity Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWSCX.

Изучите диверсификаторы SWSCX

Альтернативы Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX)