Сравнение SWSCX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHA
Основные характеристики
SWSCX:
-0.24
SCHA:
0.53
SWSCX:
-0.15
SCHA:
0.87
SWSCX:
0.98
SCHA:
1.10
SWSCX:
-0.21
SCHA:
0.73
SWSCX:
-0.65
SCHA:
2.32
SWSCX:
8.42%
SCHA:
4.23%
SWSCX:
23.32%
SCHA:
18.49%
SWSCX:
-65.66%
SCHA:
-42.41%
SWSCX:
-25.93%
SCHA:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -1.23% против 8.22% соответственно.
SWSCX
-2.73%
-5.88%
-14.59%
-7.19%
4.89%
-1.23%
SCHA
-1.93%
-4.84%
1.56%
8.07%
10.70%
8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHA
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и SCHA
SWSCX
SCHA
Сравнение SWSCX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHA
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SCHA в 2.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.28% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.10% | 2.06% | 2.07% | 2.74% | 2.17% | 1.71% | 2.20% | 2.57% | 2.49% | 1.50% | 2.29% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHA
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHA
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.