Сравнение SWSCX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SCHA
Основные характеристики
SWSCX:
0.14
SCHA:
0.97
SWSCX:
0.33
SCHA:
1.44
SWSCX:
1.05
SCHA:
1.18
SWSCX:
0.13
SCHA:
1.34
SWSCX:
0.49
SCHA:
4.80
SWSCX:
6.66%
SCHA:
3.85%
SWSCX:
23.96%
SCHA:
19.14%
SWSCX:
-65.66%
SCHA:
-42.41%
SWSCX:
-21.31%
SCHA:
-5.32%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -0.06% против 9.43% соответственно.
SWSCX
3.35%
2.87%
-10.59%
2.06%
3.42%
-0.06%
SCHA
3.05%
2.34%
5.47%
17.48%
9.41%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SCHA
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и SCHA
SWSCX
SCHA
Сравнение SWSCX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SCHA
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHA в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.26% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.67% | 1.72% | 2.24% | 1.54% | 1.89% | 1.62% | 2.20% | 2.24% | 2.49% | 2.39% | 1.83% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SCHA
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SCHA
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.68% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.