Сравнение SWSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWPPX
Основные характеристики
SWSCX:
-0.61
SWPPX:
0.29
SWSCX:
-0.68
SWPPX:
0.54
SWSCX:
0.90
SWPPX:
1.08
SWSCX:
-0.42
SWPPX:
0.30
SWSCX:
-1.25
SWPPX:
1.37
SWSCX:
13.18%
SWPPX:
4.10%
SWSCX:
27.04%
SWPPX:
18.99%
SWSCX:
-65.66%
SWPPX:
-55.06%
SWSCX:
-35.92%
SWPPX:
-13.94%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -9.96%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -2.83% против 11.48% соответственно.
SWSCX
-15.85%
-9.37%
-28.13%
-16.09%
6.17%
-2.83%
SWPPX
-9.96%
-6.95%
-9.11%
5.82%
14.68%
11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWPPX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и SWPPX
SWSCX
SWPPX
Сравнение SWSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWPPX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SWPPX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.37% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWPPX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWPPX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 14.00% и 13.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.