Сравнение SWSCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWPPX
Основные характеристики
SWSCX:
-0.08
SWPPX:
2.07
SWSCX:
0.05
SWPPX:
2.77
SWSCX:
1.01
SWPPX:
1.39
SWSCX:
-0.08
SWPPX:
3.08
SWSCX:
-0.44
SWPPX:
13.27
SWSCX:
4.46%
SWPPX:
1.96%
SWSCX:
24.09%
SWPPX:
12.59%
SWSCX:
-65.66%
SWPPX:
-55.06%
SWSCX:
-23.68%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -0.68% против 12.96% соответственно.
SWSCX
-2.59%
-17.95%
-5.47%
-2.89%
2.41%
-0.68%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWPPX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWPPX
Ни SWSCX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWPPX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWPPX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.