Список лучших фондов в категории S&P 500

Документация

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории S&P 500.

Количество фондов: 37
Ср. комиссия: 0.42%
Ср. доходность: 5.17%
Ср. доходность за 1 год: 19.04%
Медианная оценка доходности на риск: 50 / 100

37 результатов

Тикер	Full Name	Категория	Дата создания	Комиссия	Доход с начала года	Доход за 10 лет (в годовом исчислении)	Дивидендный доход	Ранг риск-доходности
BSPAX	iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares	S&P 500	30 июл. 1993 г.	0.35%	9.42%	14.55%	1.37%	54
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	S&P 500	1 июл. 2019 г.	0.01%	9.62%	—	1.68%	52
BSPIX	iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class	S&P 500	28 апр. 1993 г.	0.10%	9.57%	14.87%	1.60%	52
BSPPX	iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares	S&P 500	6 авг. 2018 г.	0.35%	9.42%	—	1.37%	51
DSPIX	BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund	S&P 500	30 сент. 1993 г.	0.20%	9.53%	14.49%	30.90%	51
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	Leveraged Equities, S&P 500	1 мая 2006 г.	1.35%	13.02%	22.00%	6.75%	34
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	17 февр. 1988 г.	0.02%	9.63%	15.07%	1.06%	51
GRISX	Nationwide S&P 500 Index Fund	S&P 500	2 нояб. 1998 г.	0.44%	9.42%	14.68%	4.69%	50
GRMRX	Nationwide S&P 500 Index Fund Class R	S&P 500	30 янв. 2007 г.	0.93%	9.12%	14.16%	4.33%	51
INDEX	CYBER HORNET S&P 500	S&P 500, Large Cap Blend Equities	9 мар. 2017 г.	0.25%	9.48%	12.59%	0.95%	51
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	Derivative Income, S&P 500	10 сент. 2017 г.	1.20%	9.02%	—	12.30%	21
MIEYX	MM S&P 500 Index Fund	S&P 500	27 февр. 1998 г.	0.46%	9.38%	14.02%	16.12%	50
MSXAX	NYLI S&P 500 Index Class A	S&P 500	2 янв. 2004 г.	0.52%	9.36%	14.50%	0.97%	49
MUXYX	Victory S&P 500 Index Fund	S&P 500	29 нояб. 1991 г.	0.44%	9.38%	14.48%	7.49%	49
PEOPX	BNY Mellon S&P 500 Index Fund	S&P 500	2 янв. 1990 г.	0.50%	9.35%	14.40%	9.46%	48
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	S&P 500	1 мар. 2001 г.	0.11%	9.58%	15.05%	2.69%	52
PLFMX	Principal LargeCap S&P 500 Index Fund	S&P 500	6 дек. 2000 г.	0.72%	9.24%	14.40%	2.20%	49
PLSAX	Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A	S&P 500	2 февр. 2001 г.	0.38%	9.46%	14.75%	2.51%	50
PSPCX	PIMCO StocksPLUS Fund Class C	S&P 500, Large Cap Blend Equities	27 апр. 2018 г.	1.69%	9.31%	13.76%	18.53%	12
PUTW	WisdomTree Equity Premium Income Fund	Derivative Income, S&P 500	24 февр. 2016 г.	0.44%	—	—	0.00%	—

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.

Загрузка графика...

Период

Лучшие S&P 500 Фонды по доходности на риск

Лучшие S&P 500 Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: BSPAX (54) и SPINX (53). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.

Инструмент	Название	Доходность на риск	AUM	Дата запуска
BSPAX	iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares	54	—	июль 1993 г.
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	53	—	дек. 2013 г.
TRSPX	Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class	53	—	окт. 2002 г.
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	52	—	июль 2019 г.
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	52	—	март 2001 г.

Лучшие S&P 500 Фонды за последние 5 лет

Лучший S&P 500 Фонды - SPFIX (15.73%). В линии S&P 500 Фонды средняя доходность за 1 год составляет 19.04% и средняя доходность за 5 лет составляет 12.33%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.

Инструмент	Название	Доходность за 5 лет	AUM	Дата запуска
SPFIX	Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund	15.73%	—	апр. 1992 г.
DXSLX	Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund	15.48%	—	май 2006 г.
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	13.26%	—	март 2001 г.
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	13.24%	349.70B	июль 1997 г.
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	13.23%	349.70B	июль 1990 г.

Наименьшая комиссия у S&P 500 Фонды

Лучший S&P 500 Фонды - BSPGX (0.01%). С средней комиссией 0.42%, S&P 500 Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.

Инструмент	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
BSPGX	iShares S&P 500 Index Fund Class G	0.01%	—	июль 2019 г.
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.51B	май 1997 г.
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	349.70B	июль 1997 г.
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	0.02%	—	февр. 1988 г.

Наибольшая дивидендная доходность у S&P 500 Фонды

Лучший S&P 500 Фонды - DSPIX (30.90%). В линии S&P 500 Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.17%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.

Инструмент	Название	Дивидендный доход	AUM	Дата запуска
DSPIX	BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund	30.90%	—	сент. 1993 г.
PSPCX	PIMCO StocksPLUS Fund Class C	18.53%	—	апр. 2018 г.
MIEYX	MM S&P 500 Index Fund	16.12%	—	февр. 1998 г.
KNGLX	CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco...	12.30%	—	сент. 2017 г.
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	10.91%	—	дек. 2013 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 Фонды Diversified Portfolio · 559 Фонды Municipal Bonds · 502 Фонды Foreign Large Cap Equities · 448 Фонды Large Cap Growth Equities · 427 Фонды Large Cap Blend Equities · 416 Фонды Large Cap Value Equities · 332 Фонды Global Equities · 260 Фонды High Yield Bonds · 208 Фонды Small Cap Blend Equities · 178 Фонды Small Cap Growth Equities · 175 Фонды Emerging Markets Diversified · 173 Фонды Mid Cap Growth Equities · 168 Фонды Short-Term Bond · 139 Фонды Intermediate Core-Plus Bond · 136 Фонды Mid Cap Blend Equities · 131 Фонды Small Cap Value Equities · 130 Фонды Mid Cap Value Equities · 115 Фонды REIT · 114 Фонды Intermediate Core Bond · 110 Фонды Multisector Bonds · 105 Фонды Foreign Small & Mid Cap Equities · 101 Фонды Government Bonds · 99 Фонды Total Bond Market · 95 Фонды Energy Equities · 89 Фонды Global Allocation · 86 Фонды Emerging Markets Bonds · 83 Фонды Tactical Allocation · 82 Фонды Technology Equities · 81 Фонды Nontraditional Bonds · 76 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.