Список лучших фондов в категории S&P 500
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории S&P 500.
- Количество фондов
- 35
- Ср. комиссия
- 0.46%
- Ср. доходность
- 5.78%
- Ср. доходность за 1 год
- 27.48%
- Медианная оценка доходности на риск
- 71 / 100
Список лучших фондов в категории S&P 500
35 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | S&P 500 | 1 июл. 2019 г. | 0.01% | 11.34% | — | 1.58% | 72 | ||||||||
| iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | S&P 500 | 28 апр. 1993 г. | 0.10% | 11.30% | 15.37% | 1.51% | 72 | ||||||||
| iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | S&P 500 | 6 авг. 2018 г. | 0.35% | 11.18% | — | 1.30% | 70 | ||||||||
| Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | S&P 500, Derivative Income | 25 нояб. 2004 г. | 0.89% | — | — | 8.22% | — | ||||||||
| BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | S&P 500 | 30 сент. 1993 г. | 0.20% | 11.27% | 14.99% | 30.41% | 72 | ||||||||
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | Leveraged Equities, S&P 500 | 1 мая 2006 г. | 1.35% | 16.97% | 27.19% | 6.52% | 57 | ||||||||
| Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 17 февр. 1988 г. | 0.02% | 11.36% | 15.57% | 1.03% | 73 | ||||||||
| Nationwide S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 2 нояб. 1998 г. | 0.44% | 11.19% | 15.18% | 4.60% | 70 | ||||||||
| Nationwide S&P 500 Index Fund Class R | S&P 500 | 30 янв. 2007 г. | 0.93% | 10.94% | 14.66% | 4.27% | 67 | ||||||||
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | Derivative Income, S&P 500 | 10 сент. 2017 г. | 1.20% | 3.58% | — | 12.65% | 11 | ||||||||
| MM S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 27 февр. 1998 г. | 0.46% | 11.10% | 14.51% | 15.87% | 69 | ||||||||
| NYLI S&P 500 Index Class A | S&P 500 | 2 янв. 2004 г. | 0.52% | 11.10% | 15.00% | 0.95% | 70 | ||||||||
| Victory S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 29 нояб. 1991 г. | 0.44% | 11.13% | 14.99% | 7.35% | 69 | ||||||||
| BNY Mellon S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 2 янв. 1990 г. | 0.50% | 11.14% | 14.90% | 9.31% | 70 | ||||||||
| Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution... | S&P 500 | 1 мар. 2001 г. | 0.11% | 11.31% | 15.54% | 2.65% | 72 | ||||||||
| Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 6 дек. 2000 г. | 0.72% | 11.06% | 14.90% | 2.17% | 68 | ||||||||
| Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | S&P 500 | 2 февр. 2001 г. | 0.38% | 11.22% | 15.25% | 2.47% | 71 | ||||||||
| PIMCO StocksPLUS Fund Class C | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 27 апр. 2018 г. | 1.69% | 11.16% | 14.27% | 16.26% | 19 | ||||||||
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | Derivative Income, S&P 500 | 24 февр. 2016 г. | 0.44% | 2.94% | 8.13% | 12.21% | 52 | ||||||||
| Rydex S&P 500 Fund | S&P 500 | 31 мая 2006 г. | 1.56% | 10.58% | 13.61% | 2.39% | 62 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие S&P 500 Фонды по доходности на риск
Лучшие S&P 500 Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FXAIX (73) и VIIIX (73).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 500 Index Fund | 73 | — | февр. 1988 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 73 | 342.00B | июль 1997 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | 73 | 342.00B | июль 1990 г. | |
| SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ... | 73 | — | дек. 2013 г. | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 73 | 1.60T | нояб. 2000 г. |
Лучшие S&P 500 Фонды за последние 5 лет
Лучший S&P 500 Фонды - DXSLX (17.32%).
В линии S&P 500 Фонды средняя доходность за 1 год составляет 27.48% и средняя доходность за 5 лет составляет 12.99%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 17.32% | — | май 2006 г. | |
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 16.64% | — | апр. 1992 г. | |
| Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution... | 14.16% | — | март 2001 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 14.15% | 342.00B | июль 1997 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | 14.13% | 342.00B | июль 1990 г. |
Наименьшая комиссия у S&P 500 Фонды
Лучший S&P 500 Фонды - BSPGX (0.01%).
С средней комиссией 0.46%, S&P 500 Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 0.01% | — | июль 2019 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 342.00B | июль 1997 г. | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.02% | — | февр. 1988 г. | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 145.00B | май 1997 г. | |
| iShares S&P 500 Index Fund | 0.03% | — | июль 1993 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у S&P 500 Фонды
Лучший S&P 500 Фонды - DSPIX (30.41%).
В линии S&P 500 Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.78%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 30.41% | — | сент. 1993 г. | |
| PIMCO StocksPLUS Fund Class C | 16.26% | — | апр. 2018 г. | |
| MM S&P 500 Index Fund | 15.87% | — | февр. 1998 г. | |
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | 12.65% | — | сент. 2017 г. | |
| WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.21% | 236.88M | февр. 2016 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 554 ФондыMunicipal Bonds · 505 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 433 ФондыLarge Cap Blend Equities · 411 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыEmerging Markets Diversified · 174 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
FXAIX vs. VOOFXAIX vs. SPYFXAIX vs. FZROXFXAIX vs. FSKAXFXAIX vs. FNILXSWPPX vs. VOOSWPPX vs. SWTSXSWPPX vs. SCHXSWPPX vs. SCHDSWPPX vs. SWLGXVFIAX vs. VOOVFIAX vs. VTIVFIAX vs. SPYVFIAX vs. VITAXVFIAX vs. VVIAXVIIIX vs. VIGIXVIIIX vs. SPYVIIIX vs. OIEJXVIIIX vs. VTSNXVIIIX vs. VTIVINIX vs. VOOVINIX vs. VIGIXVINIX vs. JLGMXVINIX vs. VITSXVINIX vs. VTIWFSPX vs. JLGMXWFSPX vs. VOOWFSPX vs. FSPGXWFSPX vs. BRMKXWFSPX vs. IVVPUTW vs. SPYPUTW vs. WTPIPUTW vs. JEPIPUTW vs. XYLDPUTW vs. VOOPEOPX vs. PRNHXPEOPX vs. MEIAXPEOPX vs. SPYPEOPX vs. VOOPEOPX vs. GRISXDSPIX vs. VOODSPIX vs. SPYDSPIX vs. PRNHXDSPIX vs. VTIDSPIX vs. PRGFXSPXX vs. ADXSPXX vs. NVDASPXX vs. XLESPXX vs. PQIPXSPXX vs. RQI