Сравнение SWSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWSSX
Основные характеристики
SWSCX:
-0.02
SWSSX:
0.62
SWSCX:
0.13
SWSSX:
1.01
SWSCX:
1.02
SWSSX:
1.12
SWSCX:
-0.02
SWSSX:
0.68
SWSCX:
-0.12
SWSSX:
3.22
SWSCX:
4.29%
SWSSX:
4.02%
SWSCX:
24.10%
SWSSX:
20.88%
SWSCX:
-65.66%
SWSSX:
-61.52%
SWSCX:
-23.71%
SWSSX:
-9.51%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -0.63% против 7.74% соответственно.
SWSCX
-2.64%
-16.59%
-5.20%
-2.94%
2.47%
-0.63%
SWSSX
10.40%
-6.49%
9.92%
10.09%
7.19%
7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWSSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWSSX
Ни SWSCX, ни SWSSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.00% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWSSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWSSX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWSSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.