Сравнение SWSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWSSX
Основные характеристики
SWSCX:
-0.24
SWSSX:
0.47
SWSCX:
-0.16
SWSSX:
0.81
SWSCX:
0.98
SWSSX:
1.10
SWSCX:
-0.21
SWSSX:
0.40
SWSCX:
-0.67
SWSSX:
2.01
SWSCX:
8.31%
SWSSX:
4.62%
SWSCX:
23.32%
SWSSX:
19.84%
SWSCX:
-65.66%
SWSSX:
-67.30%
SWSCX:
-26.28%
SWSSX:
-13.48%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -1.28% против 3.72% соответственно.
SWSCX
-3.19%
-7.52%
-15.57%
-6.62%
4.54%
-1.28%
SWSSX
-2.55%
-5.87%
-0.88%
8.46%
7.29%
3.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWSSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и SWSSX
SWSCX
SWSSX
Сравнение SWSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWSSX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SWSSX в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.28% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.70% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWSSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWSSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 4.91% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.