Сравнение SWSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и SWSSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и SWSSX
Основные характеристики
SWSCX:
-0.62
SWSSX:
-0.19
SWSCX:
-0.69
SWSSX:
-0.12
SWSCX:
0.90
SWSSX:
0.99
SWSCX:
-0.42
SWSSX:
-0.16
SWSCX:
-1.28
SWSSX:
-0.60
SWSCX:
13.02%
SWSSX:
7.81%
SWSCX:
27.05%
SWSSX:
23.96%
SWSCX:
-65.66%
SWSSX:
-67.30%
SWSCX:
-35.22%
SWSSX:
-24.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWSCX показывает доходность -14.93%, а SWSSX немного ниже – -15.21%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: -2.72% против 2.11% соответственно.
SWSCX
-14.93%
-7.13%
-26.43%
-15.60%
7.39%
-2.72%
SWSSX
-15.21%
-7.77%
-15.72%
-3.32%
9.41%
2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и SWSSX
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и SWSSX
SWSCX
SWSSX
Сравнение SWSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и SWSSX
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SWSSX в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.32% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.96% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и SWSSX
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и SWSSX
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 13.99% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.