Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SPMAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SPMAX
Комиссия SPMAX составляет 2.06% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 126 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | SPMAX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | SPMAX vs VMCPX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | SPMAX vs VEMPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | SPMAX vs VMCIX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | SPMAX vs SWMCX |
Лучшие альтернативы SPMAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SPMAX на PortfoliosLab — 44. В категории Mid Cap Blend Equities есть 60 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | SPMAX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 83 | — | май 2013 г. | SPMAX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 82 | — | сент. 2013 г. | SPMAX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 77 | — | март 2017 г. | SPMAX vs DSMFX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 75 | 11.20B | авг. 1995 г. | SPMAX vs VSEQX |
Лучшие альтернативы SPMAX по доходности (с начала года)
Доходность SPMAX с начала года составляет 19.23%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.35%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 42.35% | — | янв. 2005 г. | SPMAX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 33.04% | — | авг. 2015 г. | SPMAX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 28.91% | — | окт. 1992 г. | SPMAX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 27.27% | — | дек. 2011 г. | SPMAX vs DDDIX | |
| The Texas Fund | 26.40% | — | сент. 2013 г. | SPMAX vs BIGTX |
Альтернативы SPMAX с наименьшей волатильностью
Волатильность SPMAX за 1 год составляет 19.26%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 112 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | 9.26% | — | июль 1994 г. | SPMAX vs ATGAX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.65% | — | дек. 2002 г. | SPMAX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.53% | — | июль 1999 г. | SPMAX vs TLVAX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.73% | — | дек. 2019 г. | SPMAX vs QCGDX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.80% | — | — | SPMAX vs BTMFX |
Альтернативы SPMAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SPMAX за 1 год составляет -12.39%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 108 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | SPMAX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | SPMAX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | SPMAX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | SPMAX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | SPMAX vs FTSIX |
Другие фонды от Saratoga
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Saratoga, включая SLCGX, STPAX, SHPAX, из 8 категорий.
Часто сравнивают с SPMAX
Инвесторы чаще всего сравнивают SPMAX с SPMO, VOO, SAMIX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SPMAX с любым фондом или акцией
Сравните SPMAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SPMAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Saratoga Mid Capitalization Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SPMAX.
Изучите диверсификаторы SPMAX