George Putnam Balanced Fund (PGEOX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PGEOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PGEOX
Комиссия PGEOX составляет 0.94% в год. В категории Diversified Portfolio есть 383 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | PGEOX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | PGEOX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | PGEOX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | PGEOX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | PGEOX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы PGEOX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PGEOX на PortfoliosLab — 82. В категории Diversified Portfolio есть 54 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | PGEOX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | PGEOX vs NWQIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. | PGEOX vs EKBAX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | PGEOX vs FIQDX |
Лучшие альтернативы PGEOX по доходности (с начала года)
Доходность PGEOX с начала года составляет 8.22%. В категории Diversified Portfolio есть 179 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | — | янв. 1998 г. | PGEOX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.22% | — | июнь 1983 г. | PGEOX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.20% | — | авг. 1998 г. | PGEOX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | — | дек. 2002 г. | PGEOX vs TIBIX | |
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 17.17% | — | дек. 2019 г. | PGEOX vs BLNDX |
Альтернативы PGEOX с наименьшей волатильностью
Волатильность PGEOX за 1 год составляет 8.13%. В категории Diversified Portfolio есть 265 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | — | апр. 2012 г. | PGEOX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.92% | — | апр. 2003 г. | PGEOX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.04% | — | сент. 2012 г. | PGEOX vs CSTAX |
Альтернативы PGEOX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PGEOX за 1 год составляет -5.72%. В категории Diversified Portfolio есть 195 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | PGEOX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | PGEOX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | PGEOX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | PGEOX vs FSRRX |
Другие фонды от Putnam
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Putnam, включая PEYAX, POGAX, PEQSX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Large Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 76 | 9.55% | — | июнь 1977 г. | PGEOX vs PEYAX | |
| Putnam Growth Opportunities Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 8.36% | — | окт. 1995 г. | PGEOX vs POGAX | |
| Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | Large Cap Value Equities | 77 | 9.70% | — | июль 2012 г. | PGEOX vs PEQSX | |
| Putnam Large Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 77 | 9.66% | — | янв. 1998 г. | PGEOX vs PEIYX | |
| Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 88 | 41.96% | — | дек. 2008 г. | PGEOX vs PGTYX | |
| Putnam Sustainable Leaders Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 4.12% | — | авг. 1990 г. | PGEOX vs PNOPX | |
| Putnam Multi-Cap Core Fund | Large Cap Blend Equities | 52 | 7.79% | — | сент. 2010 г. | PGEOX vs PMYYX | |
| Putnam Large Cap Growth Y | Large Cap Growth Equities | 25 | 8.46% | — | авг. 1999 г. | PGEOX vs PGOYX | |
| Putnam Ultra Short Duration Income Fund | Ultrashort Bond | 98 | 1.43% | — | окт. 2011 г. | PGEOX vs PSDYX | |
| Putnam Research Fund | Large Cap Blend Equities | 82 | 13.20% | — | окт. 1995 г. | PGEOX vs PNRAX |
Часто сравнивают с PGEOX
Инвесторы чаще всего сравнивают PGEOX с CBALX, TIBAX, VLAAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PGEOX с любым фондом или акцией
Сравните PGEOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PGEOX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы George Putnam Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PGEOX.
Изучите диверсификаторы PGEOX