George Putnam Balanced Fund (PGEOX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PGEOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PGEOX
Комиссия PGEOX составляет 0.94% в год. В категории Diversified Portfolio есть 386 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | PGEOX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | PGEOX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | PGEOX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | PGEOX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | PGEOX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы PGEOX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PGEOX на PortfoliosLab — 74. В категории Diversified Portfolio есть 96 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | PGEOX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | PGEOX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 93 | — | сент. 2003 г. | PGEOX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | PGEOX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы PGEOX по доходности (с начала года)
Доходность PGEOX с начала года составляет 7.66%. В категории Diversified Portfolio есть 204 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.46%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 28.46% | — | янв. 1998 г. | PGEOX vs EKBAX | |
| ICON Equity Income Fund | 20.77% | — | май 2004 г. | PGEOX vs IOEZX | |
| Greenspring Fund | 19.54% | — | июнь 1983 г. | PGEOX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.72% | — | авг. 1998 г. | PGEOX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.42% | — | дек. 2002 г. | PGEOX vs TIBIX |
Альтернативы PGEOX с наименьшей волатильностью
Волатильность PGEOX за 1 год составляет 8.61%. В категории Diversified Portfolio есть 262 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | PGEOX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.97% | — | апр. 2003 г. | PGEOX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.09% | — | сент. 2012 г. | PGEOX vs CSTAX |
Альтернативы PGEOX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PGEOX за 1 год составляет -5.72%. В категории Diversified Portfolio есть 193 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | PGEOX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | PGEOX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | PGEOX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | PGEOX vs CSTAX |
Другие фонды от Putnam
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Putnam, включая PEYAX, PEQSX, PEIYX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Large Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 85 | 13.04% | — | июнь 1977 г. | PGEOX vs PEYAX | |
| Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | Large Cap Value Equities | 86 | 13.22% | — | июль 2012 г. | PGEOX vs PEQSX | |
| Putnam Large Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 86 | 13.19% | — | янв. 1998 г. | PGEOX vs PEIYX | |
| Putnam Growth Opportunities Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 2.93% | — | окт. 1995 г. | PGEOX vs POGAX | |
| Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 52 | 28.27% | — | дек. 2008 г. | PGEOX vs PGTYX | |
| Putnam Sustainable Leaders Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 4.61% | — | авг. 1990 г. | PGEOX vs PNOPX | |
| Putnam Multi-Cap Core Fund | Large Cap Blend Equities | 47 | 8.54% | — | сент. 2010 г. | PGEOX vs PMYYX | |
| Putnam Large Cap Growth Y | Large Cap Growth Equities | 10 | 3.05% | — | авг. 1999 г. | PGEOX vs PGOYX | |
| Putnam Ultra Short Duration Income Fund | Ultrashort Bond | 99 | 1.78% | — | окт. 2011 г. | PGEOX vs PSDYX | |
| Putnam Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 23 | 17.28% | — | дек. 1997 г. | PGEOX vs PNSAX |
Часто сравнивают с PGEOX
Инвесторы чаще всего сравнивают PGEOX с CBALX, TIBAX, PTLC. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PGEOX с любым фондом или акцией
Сравните PGEOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PGEOX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы George Putnam Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PGEOX.
Изучите диверсификаторы PGEOX