Список лучших фондов в категории Allocation--50% to 70% Equity
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Allocation--50% to 70% Equity.
- Количество фондов
- 3
- Ср. комиссия
- 0.73%
- Ср. доходность
- 3.44%
- Ср. доходность за 1 год
- 16.75%
- Медианная оценка доходности на риск
- 60 / 100
Список лучших фондов в категории Allocation--50% to 70% Equity
3 результата
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | Allocation--50% to 70% Equity | 18 окт. 2024 г. | 1.01% | 8.71% | — | 4.40% | 78 | ||||||||
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | Allocation--50% to 70% Equity | 1 авг. 2013 г. | 1.09% | 7.07% | 6.67% | 0.96% | 60 | ||||||||
| Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | Allocation--50% to 70% Equity, Diversified Portfolio | 30 сент. 1994 г. | 0.10% | 6.16% | 8.45% | 4.96% | 55 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Allocation--50% to 70% Equity Фонды по доходности на риск
Лучшие Allocation--50% to 70% Equity Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FBAQX (78) и TPDIX (60).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 78 | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 60 | — | авг. 2013 г. | |
| Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 55 | 24.40B | сент. 1994 г. |
Лучшие Allocation--50% to 70% Equity Фонды за последние 5 лет
Лучший Allocation--50% to 70% Equity Фонды - TPDIX (8.34%).
В линии Allocation--50% to 70% Equity Фонды средняя доходность за 1 год составляет 16.75% и средняя доходность за 5 лет составляет 7.77%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 8.34% | — | авг. 2013 г. | |
| Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 7.19% | 24.40B | сент. 1994 г. |
Наименьшая комиссия у Allocation--50% to 70% Equity Фонды
Лучший Allocation--50% to 70% Equity Фонды - VSMGX (0.10%).
С средней комиссией 0.73%, Allocation--50% to 70% Equity Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 0.10% | 24.40B | сент. 1994 г. | |
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 1.01% | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 1.09% | — | авг. 2013 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Allocation--50% to 70% Equity Фонды
Лучший Allocation--50% to 70% Equity Фонды - VSMGX (4.96%).
В линии Allocation--50% to 70% Equity Фонды средняя дивидендная доходность составляет 3.44%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.96% | 24.40B | сент. 1994 г. | |
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 4.40% | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 0.96% | — | авг. 2013 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 559 ФондыMunicipal Bonds · 502 ФондыForeign Large Cap Equities · 448 ФондыLarge Cap Growth Equities · 427 ФондыLarge Cap Blend Equities · 416 ФондыLarge Cap Value Equities · 332 ФондыGlobal Equities · 260 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 175 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 136 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 105 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 95 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 81 ФондыNontraditional Bonds · 76 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.