Список лучших фондов в категории Allocation--50% to 70% Equity
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Allocation--50% to 70% Equity.
- Количество фондов
- 2
- Ср. комиссия
- 1.05%
- Ср. доходность
- 2.79%
- Ср. доходность за 1 год
- 25.00%
- Медианная оценка доходности на риск
- 74 / 100
Список лучших фондов в категории Allocation--50% to 70% Equity
2 результата
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | Allocation--50% to 70% Equity | 18 окт. 2024 г. | 1.01% | 9.99% | — | 4.65% | 85 | ||||||||
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | Allocation--50% to 70% Equity | 1 авг. 2013 г. | 1.09% | 11.19% | 7.41% | 0.92% | 64 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Allocation--50% to 70% Equity Фонды по доходности на риск
Лучшие Allocation--50% to 70% Equity Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: FBAQX (85) и TPDIX (64).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 85 | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 64 | — | авг. 2013 г. |
Лучшие Allocation--50% to 70% Equity Фонды за последние 5 лет
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 8.80% | — | авг. 2013 г. |
Наименьшая комиссия у Allocation--50% to 70% Equity Фонды
Лучший Allocation--50% to 70% Equity Фонды - FBAQX (1.01%).
С средней комиссией 1.05%, Allocation--50% to 70% Equity Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 1.01% | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 1.09% | — | авг. 2013 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Allocation--50% to 70% Equity Фонды
Лучший Allocation--50% to 70% Equity Фонды - FBAQX (4.65%).
В линии Allocation--50% to 70% Equity Фонды средняя дивидендная доходность составляет 2.79%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Balanced Fund Class M | 4.65% | — | окт. 2024 г. | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund Class I | 0.92% | — | авг. 2013 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 554 ФондыMunicipal Bonds · 505 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 433 ФондыLarge Cap Blend Equities · 411 ФондыLarge Cap Value Equities · 337 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыEmerging Markets Diversified · 174 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 132 ФондыSmall Cap Value Equities · 131 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 115 ФондыIntermediate Core Bond · 107 ФондыTotal Bond Market · 104 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 100 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.