Сравнение PGEOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между PGEOX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и FBALX
Основные характеристики
PGEOX:
1.53
FBALX:
1.32
PGEOX:
2.10
FBALX:
1.82
PGEOX:
1.28
FBALX:
1.24
PGEOX:
2.23
FBALX:
1.08
PGEOX:
7.24
FBALX:
6.43
PGEOX:
1.93%
FBALX:
1.93%
PGEOX:
9.15%
FBALX:
9.36%
PGEOX:
-49.24%
FBALX:
-42.81%
PGEOX:
-1.83%
FBALX:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 5.70% против 5.02% соответственно.
PGEOX
2.70%
1.35%
3.51%
13.14%
5.26%
5.70%
FBALX
2.84%
1.43%
2.26%
11.38%
4.95%
5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и FBALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGEOX и FBALX
PGEOX
FBALX
Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.85% | 1.90% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и FBALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и FBALX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.