Сравнение PGEOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между PGEOX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и FBALX
Основные характеристики
PGEOX:
1.57
FBALX:
1.86
PGEOX:
2.09
FBALX:
2.59
PGEOX:
1.29
FBALX:
1.34
PGEOX:
2.65
FBALX:
3.11
PGEOX:
8.96
FBALX:
11.94
PGEOX:
1.61%
FBALX:
1.38%
PGEOX:
9.22%
FBALX:
8.83%
PGEOX:
-49.24%
FBALX:
-42.81%
PGEOX:
-4.81%
FBALX:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.43% соответственно.
PGEOX
13.15%
-3.67%
2.00%
13.70%
8.47%
8.24%
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и FBALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 0.96% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и FBALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и FBALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.