Сравнение PGEOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между PGEOX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и FBALX
Основные характеристики
PGEOX:
0.60
FBALX:
0.21
PGEOX:
1.00
FBALX:
0.39
PGEOX:
1.14
FBALX:
1.06
PGEOX:
0.65
FBALX:
0.21
PGEOX:
2.43
FBALX:
0.72
PGEOX:
3.35%
FBALX:
3.94%
PGEOX:
12.33%
FBALX:
12.87%
PGEOX:
-49.23%
FBALX:
-42.81%
PGEOX:
-5.35%
FBALX:
-6.22%
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.41% соответственно.
PGEOX
-2.31%
8.31%
-3.73%
7.29%
9.51%
8.14%
FBALX
-2.06%
2.89%
-4.65%
2.63%
5.68%
4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и FBALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGEOX и FBALX
PGEOX
FBALX
Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FBALX в 5.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 2.02% | 1.90% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.85% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и FBALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и FBALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.42% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.