Сравнение PGEOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между PGEOX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и FBALX
Основные характеристики
PGEOX:
1.39
FBALX:
1.50
PGEOX:
1.90
FBALX:
2.08
PGEOX:
1.25
FBALX:
1.27
PGEOX:
1.37
FBALX:
2.48
PGEOX:
7.08
FBALX:
7.88
PGEOX:
1.79%
FBALX:
1.70%
PGEOX:
9.09%
FBALX:
8.98%
PGEOX:
-49.24%
FBALX:
-42.81%
PGEOX:
-5.16%
FBALX:
-5.35%
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.64% против 9.47% соответственно.
PGEOX
-0.78%
-2.94%
-1.11%
12.55%
4.88%
5.64%
FBALX
-0.71%
-4.27%
0.43%
13.29%
9.58%
9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и FBALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGEOX и FBALX
PGEOX
FBALX
Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FBALX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.91% | 1.90% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.36% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и FBALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и FBALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 3.14% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.