PortfoliosLab logo

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

AOR — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P Target Risk Growth Index. AOR запущен 4 нояб. 2008 г. и имеет комиссию в 0.25%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core Growth Allocation ETF в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,092 при доходности около 180.92%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.40%
6.48%
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AOR

iShares Core Growth Allocation ETF

Популярные сравнения: AOR с AOA, AOR с VOO, AOR с SPY, AOR с SCHD, AOR с PSMB, AOR с JPST, AOR с URNM, AOR с VFQY, AOR с DGRO, AOR с QQQ

Доходность

iShares Core Growth Allocation ETF показал доход в 2.52% с начала года и -7.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core Growth Allocation ETF составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.09%-5.31%
С начала года2.52%2.01%
6 месяцев2.77%0.39%
1 год-7.21%-10.12%
5 лет (среднегодовая)3.57%7.32%
10 лет (среднегодовая)5.62%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.17%-2.82%
2022-7.10%3.20%6.89%-3.50%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Core Growth Allocation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.49
-0.43
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core Growth Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.00$1.00$0.93$0.99$1.22$1.03$2.03$0.88$0.82$0.84$0.74$0.71

Дивидендный доход

2.07%2.12%1.67%1.96%2.71%2.71%5.03%2.52%2.52%2.56%2.39%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Growth Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.18$0.00$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.14$0.00$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.16$0.00$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.20$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.19$0.00$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$1.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.14$0.00$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.16$0.00$0.23
2013$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.14$0.00$0.21
2012$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.94%
-18.34%
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core Growth Allocation ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 24.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.44%1 дек. 2008 г.679 мар. 2009 г.11013 авг. 2009 г.177
-22.95%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.121
-21.72%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-13.45%14 нояб. 2008 г.621 нояб. 2008 г.328 нояб. 2008 г.9
-12.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-12.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-11.28%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.298
-8.82%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-6.24%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-6.06%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.39

График волатильности

На текущий момент iShares Core Growth Allocation ETF показывает волатильность на уровне 10.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.70%
21.17%
AOR (iShares Core Growth Allocation ETF)
Benchmark (^GSPC)