Сравнение PGEOX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или ABALX.
Основные характеристики
| PGEOX | ABALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.27% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 17.62% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 8.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.58% | 8.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 8.63% | 8.14% |
| Макс. просадка | -49.24% | -39.31% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и ABALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и ABALX
С начала года, PGEOX показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 8.58% против 8.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и ABALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и ABALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ABALX в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.10% | 1.10% | 2.96% | 7.73% | 6.56% | 6.43% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.25% | 2.36% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 4.00% | 6.17% | 5.37% | 4.21% | 5.97% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и ABALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и ABALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 2.59% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.