Сравнение PGEOX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или VSMGX.
Корреляция
Корреляция между PGEOX и VSMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и VSMGX
Основные характеристики
PGEOX:
0.56
VSMGX:
0.32
PGEOX:
0.91
VSMGX:
0.53
PGEOX:
1.13
VSMGX:
1.08
PGEOX:
0.59
VSMGX:
0.30
PGEOX:
2.19
VSMGX:
0.96
PGEOX:
3.37%
VSMGX:
4.08%
PGEOX:
12.33%
VSMGX:
11.25%
PGEOX:
-49.23%
VSMGX:
-41.18%
PGEOX:
-5.31%
VSMGX:
-5.32%
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 8.18% против 4.91% соответственно.
PGEOX
-2.27%
2.72%
-3.94%
6.85%
9.51%
8.18%
VSMGX
1.88%
4.21%
-4.08%
3.62%
5.70%
4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и VSMGX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGEOX и VSMGX
PGEOX
VSMGX
Сравнение PGEOX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и VSMGX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VSMGX в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 2.02% | 1.90% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.81% | 2.86% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и VSMGX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и VSMGX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.