HLIEX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLIEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HLIEX

Комиссия HLIEX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 117 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HLIEX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HLIEX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	HLIEX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HLIEX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	HLIEX vs VVIAX

Лучшие альтернативы HLIEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HLIEX на PortfoliosLab — 76. В категории Large Cap Value Equities есть 121 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	HLIEX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	HLIEX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	95	—	май 2012 г.	HLIEX vs IDIVX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	HLIEX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	HLIEX vs AVLVX

Лучшие альтернативы HLIEX по доходности (с начала года)

Доходность HLIEX с начала года составляет 12.22%. В категории Large Cap Value Equities есть 93 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.92%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	22.92%	—	май 2006 г.	HLIEX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.00%	—	июнь 2022 г.	HLIEX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.33%	—	июнь 2015 г.	HLIEX vs PKAIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	20.67%	—	май 1997 г.	HLIEX vs YAFFX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.41%	—	июнь 2015 г.	HLIEX vs CFJIX

Альтернативы HLIEX с наименьшей волатильностью

Волатильность HLIEX за 1 год составляет 10.59%. В категории Large Cap Value Equities есть 92 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.66%	—	февр. 2021 г.	HLIEX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	HLIEX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.77%	—	февр. 1996 г.	HLIEX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.37%	—	дек. 2007 г.	HLIEX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.48%	—	июль 1998 г.	HLIEX vs ACIIX

Альтернативы HLIEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HLIEX за 1 год составляет -7.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 132 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HLIEX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HLIEX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	HLIEX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HLIEX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HLIEX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	HLIEX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	HLIEX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	HLIEX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	HLIEX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	HLIEX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	HLIEX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	HLIEX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	HLIEX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	HLIEX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	HLIEX vs VHIAX

Часто сравнивают с HLIEX

Инвесторы чаще всего сравнивают HLIEX с GSFTX, HLEIX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	80	9.08%	—	март 1998 г.	HLIEX vs GSFTX
HLEIX	JPMorgan Equity Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	52	7.76%	—	июль 1991 г.	HLIEX vs HLEIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	HLIEX vs VOO
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	HLIEX vs FXAIX
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	28	1.34%	44.26B	май 2020 г.	HLIEX vs JEPI
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	61	7.42%	127.80B	апр. 2006 г.	HLIEX vs VIG
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	93	18.06%	—	янв. 1975 г.	HLIEX vs NPRTX
FBGKX	Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K	Large Cap Growth Equities	59	13.75%	—	май 2008 г.	HLIEX vs FBGKX
OHYFX	JPMorgan High Yield Fund	High Yield Bonds	86	1.53%	—	нояб. 1998 г.	HLIEX vs OHYFX
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	60	22.82%	170.10B	март 2004 г.	HLIEX vs VGT
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	2.25%	393.80B	янв. 2004 г.	HLIEX vs VUG
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	48	8.16%	—	дек. 1992 г.	HLIEX vs PRDGX
^GSPC	S&P 500 Index		70	7.48%	—	—	HLIEX vs ^GSPC
AMRMX	American Funds American Mutual Fund Class A	Large Cap Blend Equities	43	7.05%	—	февр. 1950 г.	HLIEX vs AMRMX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	79	8.95%	—	нояб. 2002 г.	HLIEX vs LBSAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	14.94%	—	апр. 2003 г.	HLIEX vs NEIMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	6.99%	—	дек. 2019 г.	HLIEX vs TOWFX
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	75	18.67%	21.05B	дек. 2005 г.	HLIEX vs SPHQ
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	87	18.44%	99.95B	окт. 2011 г.	HLIEX vs SCHD
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	46	7.82%	—	февр. 2001 г.	HLIEX vs HDCTX

Сравните HLIEX с любым фондом или акцией

Сравните HLIEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HLIEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLIEX.

Изучите диверсификаторы HLIEX

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX)