JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HLIEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HLIEX
Комиссия HLIEX составляет 0.70% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 119 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | HLIEX vs FBLEX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | HLIEX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | — | июнь 2016 г. | HLIEX vs FLCOX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.04% | — | июль 1998 г. | HLIEX vs VIVIX | |
| TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | HLIEX vs TILVX |
Лучшие альтернативы HLIEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HLIEX на PortfoliosLab — 58. В категории Large Cap Value Equities есть 147 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 96 | — | окт. 1993 г. | HLIEX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 95 | — | окт. 1993 г. | HLIEX vs FGINX | |
| Al Frank Fund | 95 | — | май 2006 г. | HLIEX vs VALAX | |
| SA U.S. Value Fund | 94 | — | авг. 1999 г. | HLIEX vs SABTX | |
| Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 94 | — | дек. 2017 г. | HLIEX vs FSWCX |
Лучшие альтернативы HLIEX по доходности (с начала года)
Доходность HLIEX с начала года составляет 10.02%. В категории Large Cap Value Equities есть 130 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG Yacktman Focused Fund | 30.71% | — | май 1997 г. | HLIEX vs YAFFX | |
| PIMCO RAE US Fund | 24.12% | — | июнь 2015 г. | HLIEX vs PKAIX | |
| Al Frank Fund | 22.82% | — | май 2006 г. | HLIEX vs VALAX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 21.68% | — | июнь 2022 г. | HLIEX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 20.19% | — | июнь 2005 г. | HLIEX vs PXTIX |
Альтернативы HLIEX с наименьшей волатильностью
Волатильность HLIEX за 1 год составляет 10.32%. В категории Large Cap Value Equities есть 89 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 2.95% | — | сент. 2017 г. | HLIEX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.65% | — | февр. 2021 г. | HLIEX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.15% | — | дек. 1973 г. | HLIEX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C | 8.04% | — | нояб. 1997 г. | HLIEX vs FLCCX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 8.04% | — | февр. 1996 г. | HLIEX vs FALGX |
Альтернативы HLIEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HLIEX за 1 год составляет -7.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 135 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Flexible Income Fund | -2.83% | — | авг. 1994 г. | HLIEX vs BUFBX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | HLIEX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | HLIEX vs HFCVX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | HLIEX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | HLIEX vs SVAIX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.21% | — | нояб. 2010 г. | HLIEX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 17 | 7.09% | — | февр. 1992 г. | HLIEX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 17 | 6.98% | — | февр. 1992 г. | HLIEX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | 0.03% | — | авг. 2018 г. | HLIEX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 60 | 10.14% | — | июль 1987 г. | HLIEX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.88% | — | дек. 2013 г. | HLIEX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 79 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | HLIEX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 30 | 5.61% | — | сент. 1993 г. | HLIEX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.01% | — | авг. 2018 г. | HLIEX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 6.42% | — | окт. 1999 г. | HLIEX vs VHIAX |
Часто сравнивают с HLIEX
Инвесторы чаще всего сравнивают HLIEX с GSFTX, HLEIX, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HLIEX с любым фондом или акцией
Сравните HLIEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HLIEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HLIEX.
Изучите диверсификаторы HLIEX