Сравнение HLIEX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или VIG.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VIG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VIG
Основные характеристики
HLIEX:
0.65
VIG:
1.92
HLIEX:
0.90
VIG:
2.68
HLIEX:
1.13
VIG:
1.35
HLIEX:
0.57
VIG:
3.85
HLIEX:
2.82
VIG:
11.85
HLIEX:
2.78%
VIG:
1.65%
HLIEX:
12.13%
VIG:
10.22%
HLIEX:
-75.13%
VIG:
-46.81%
HLIEX:
-11.81%
VIG:
-2.27%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.44% соответственно.
HLIEX
7.22%
-11.00%
1.67%
7.85%
6.48%
7.33%
VIG
18.96%
-1.20%
9.65%
19.58%
11.91%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VIG
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VIG
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью VIG в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.71% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% | 1.83% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VIG
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VIG
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.