PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Under normal circumstances, at least 80% of the fund's assets will be invested in the equity securities of corporations that regularly pay dividends, including common stocks and debt securities and preferred stock convertible to common stock. "Assets" means net assets, plus the amount of borrowings for investment purposes. Although the fund invests primarily in securities of large cap companies, it may invest in equity investments of companies across all market capitalizations.

Хотите диверсифицировать портфель помимо HLIEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с HLIEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HLIEX.

Лучшие диверсификаторы для HLIEX

3 фондов имеют низкую корреляцию с HLIEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Income Fund Class A (JGIAX) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.24 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
JGIAX
JPMorgan Income Fund Class A0.230.190.24
85
Multisector BondsHLIEX vs JGIAX
JMSIX
JPMorgan Income Fund0.240.210.25
88
Multisector BondsHLIEX vs JMSIX
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund0.280.580.78
64
Large Cap Value EquitiesHLIEX vs LEIFX
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K0.370.420.56
56
Large Cap Growth EquitiesHLIEX vs FBGKX
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund0.380.620.73
84
Large Cap Value EquitiesHLIEX vs LEXCX
Смотреть все 60 диверсификаторов для HLIEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HLIEX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HLIEX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.38, против 0.69 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.380.570.69
53
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит HLIEX

Добавьте HLIEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с HLIEX