Сравнение HLIEX с FBGKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или FBGKX.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и FBGKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и FBGKX
Основные характеристики
HLIEX:
0.66
FBGKX:
1.72
HLIEX:
0.92
FBGKX:
2.28
HLIEX:
1.14
FBGKX:
1.32
HLIEX:
0.58
FBGKX:
2.30
HLIEX:
3.15
FBGKX:
7.18
HLIEX:
2.56%
FBGKX:
4.87%
HLIEX:
12.14%
FBGKX:
20.29%
HLIEX:
-75.13%
FBGKX:
-48.63%
HLIEX:
-12.79%
FBGKX:
-3.27%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у FBGKX с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.71% соответственно.
HLIEX
6.03%
-10.25%
0.37%
7.07%
6.31%
7.23%
FBGKX
33.51%
3.52%
5.46%
33.49%
16.68%
13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и FBGKX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и FBGKX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FBGKX в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.73% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% | 1.83% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и FBGKX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки FBGKX в -48.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FBGKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и FBGKX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.