Сравнение HLIEX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или GSFTX.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и GSFTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и GSFTX
Основные характеристики
HLIEX:
0.10
GSFTX:
0.35
HLIEX:
0.22
GSFTX:
0.53
HLIEX:
1.03
GSFTX:
1.07
HLIEX:
0.09
GSFTX:
0.42
HLIEX:
0.22
GSFTX:
1.05
HLIEX:
5.85%
GSFTX:
3.71%
HLIEX:
13.04%
GSFTX:
11.28%
HLIEX:
-75.13%
GSFTX:
-48.23%
HLIEX:
-10.74%
GSFTX:
-6.76%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.08% соответственно.
HLIEX
2.47%
-3.51%
-5.08%
1.88%
13.35%
7.64%
GSFTX
1.94%
-3.19%
-3.18%
4.47%
13.65%
8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и GSFTX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLIEX и GSFTX
HLIEX
GSFTX
Сравнение HLIEX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и GSFTX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GSFTX в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.70% | 1.90% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.84% | 1.97% | 1.93% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.35% | 1.82% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и GSFTX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки GSFTX в -48.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и GSFTX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.