PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

VIG — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. VIG запущен 21 апр. 2006 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US9219088443

CUSIP

921908844

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

21 апр. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VIG с SCHD VIG с VOO VIG с VYM VIG с DGRO VIG с VDIGX VIG с VTI VIG с VDADX VIG с VTV VIG с NOBL VIG с VIGI
Популярные сравнения:
VIG с SCHD VIG с VOO VIG с VYM VIG с DGRO VIG с VDIGX VIG с VTI VIG с VDADX VIG с VTV VIG с NOBL VIG с VIGI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) показал доход в -1.37% с начала года и 8.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIG составила 11.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

VIG

С начала года

-1.37%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-4.46%

1 год

8.09%

5 лет

13.23%

10 лет

11.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%0.45%-4.04%-1.53%0.63%-1.37%
20241.23%3.41%2.80%-4.13%3.33%1.41%3.97%3.32%1.43%-1.95%5.40%-3.90%16.99%
20232.90%-2.74%1.85%2.31%-2.74%6.50%2.35%-1.89%-4.26%-1.47%7.47%4.13%14.51%
2022-5.30%-2.80%3.02%-5.12%-0.07%-6.22%6.80%-3.45%-8.18%9.96%6.75%-3.73%-9.81%
2021-2.92%1.58%6.03%4.03%1.76%-0.14%3.19%1.67%-4.99%6.93%-1.38%6.52%23.76%
20200.57%-8.34%-9.59%9.88%3.60%0.09%4.98%6.16%-1.05%-2.27%10.04%2.52%15.43%
20196.32%4.58%1.14%3.72%-4.63%6.63%2.23%0.59%1.45%0.03%2.45%2.22%29.62%
20185.02%-4.03%-1.34%-0.93%1.77%0.30%4.68%2.80%1.68%-6.36%4.14%-8.75%-2.08%
20171.76%4.33%-0.07%1.72%1.57%0.27%0.73%-0.36%2.38%2.10%4.48%1.44%22.22%
2016-2.29%1.13%6.28%-0.33%0.95%2.38%2.29%0.01%-0.98%-1.93%2.98%1.17%11.96%
2015-3.38%5.59%-2.27%-0.21%0.96%-2.54%2.16%-5.87%-1.84%6.74%0.27%-0.87%-1.94%
2014-5.01%4.90%0.79%1.01%1.61%1.48%-3.31%3.65%-1.01%2.65%3.22%0.12%10.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VIG составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Dividend Appreciation ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Dividend Appreciation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 11 лет подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.55$3.38$3.21$2.97$2.66$2.30$2.13$2.04$1.92$1.83$1.82$1.59

Дивидендный доход

1.85%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Dividend Appreciation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.88$3.38
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.92$3.21
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.87$2.97
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.77$2.66
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.66$2.30
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$2.13
2018$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$2.04
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.55$1.92
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.58$1.83
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$1.82
2014$0.33$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$1.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Dividend Appreciation ETF показал максимальную просадку в 46.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Dividend Appreciation ETF составляет 5.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.81%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.846
-31.72%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.134
-20.4%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.486
-17.28%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16.95%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...