Сравнение HLIEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или VOO.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VOO
Основные характеристики
HLIEX:
0.66
VOO:
2.25
HLIEX:
0.92
VOO:
2.98
HLIEX:
1.14
VOO:
1.42
HLIEX:
0.58
VOO:
3.31
HLIEX:
3.15
VOO:
14.77
HLIEX:
2.56%
VOO:
1.90%
HLIEX:
12.14%
VOO:
12.46%
HLIEX:
-75.13%
VOO:
-33.99%
HLIEX:
-12.79%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.08% соответственно.
HLIEX
6.03%
-10.25%
0.37%
7.07%
6.31%
7.23%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VOO
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VOO
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.73% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% | 1.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VOO
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VOO
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.