Сравнение HLIEX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между HLIEX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и FXAIX
Основные характеристики
HLIEX:
0.43
FXAIX:
1.90
HLIEX:
0.63
FXAIX:
2.54
HLIEX:
1.09
FXAIX:
1.35
HLIEX:
0.38
FXAIX:
2.87
HLIEX:
1.41
FXAIX:
12.20
HLIEX:
3.76%
FXAIX:
1.98%
HLIEX:
12.29%
FXAIX:
12.77%
HLIEX:
-75.13%
FXAIX:
-33.79%
HLIEX:
-13.74%
FXAIX:
-4.20%
Доходность по периодам
С начала года, HLIEX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 13.10% соответственно.
HLIEX
-0.84%
-4.39%
-2.44%
5.72%
5.95%
7.51%
FXAIX
-0.89%
-3.60%
4.47%
23.48%
13.95%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и FXAIX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLIEX и FXAIX
HLIEX
FXAIX
Сравнение HLIEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и FXAIX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FXAIX в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.78% | 1.76% | 2.06% | 1.96% | 1.51% | 1.82% | 1.79% | 2.20% | 1.60% | 1.85% | 1.97% | 1.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.26% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и FXAIX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и FXAIX
JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.