Fidelity Balanced Fund (FBALX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы FBALX
Комиссия FBALX составляет 0.46% в год. В категории Diversified Portfolio есть 170 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | FBALX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | FBALX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | FBALX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | FBALX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | FBALX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы FBALX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность FBALX на PortfoliosLab — 87. В категории Diversified Portfolio есть 34 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | FBALX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | FBALX vs TIBIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 97 | — | янв. 1998 г. | FBALX vs EKBAX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | FBALX vs NWQIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 96 | — | сент. 2005 г. | FBALX vs FSRKX |
Лучшие альтернативы FBALX по доходности (с начала года)
Доходность FBALX с начала года составляет 10.30%. В категории Diversified Portfolio есть 104 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.56% | — | янв. 1998 г. | FBALX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.59% | — | июнь 1983 г. | FBALX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | — | дек. 2002 г. | FBALX vs TIBIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | — | авг. 1998 г. | FBALX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.45% | — | авг. 2011 г. | FBALX vs DGIFX |
Альтернативы FBALX с наименьшей волатильностью
Волатильность FBALX за 1 год составляет 8.58%. В категории Diversified Portfolio есть 325 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | FBALX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.63% | — | апр. 2012 г. | FBALX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | FBALX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.93% | — | апр. 2003 г. | FBALX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.03% | — | сент. 2012 г. | FBALX vs CSTAX |
Альтернативы FBALX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка FBALX за 1 год составляет -6.47%. В категории Diversified Portfolio есть 288 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | FBALX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | FBALX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | FBALX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | FBALX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | FBALX vs FSRRX |
Другие фонды от Fidelity
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Fidelity, включая FXAIX, FSELX, FZROX, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $176B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 73 | 11.71% | — | февр. 1988 г. | FBALX vs FXAIX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | Semiconductors, Technology Equities | 97 | 85.56% | — | июль 1985 г. | FBALX vs FSELX | |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 72 | 12.01% | — | — | FBALX vs FZROX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | Large Cap Growth Equities | 32 | 8.60% | — | — | FBALX vs FSPGX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 71 | 12.08% | — | — | FBALX vs FSKAX | |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 75 | 18.56% | — | дек. 1987 г. | FBALX vs FBGRX | |
| Fidelity Contrafund | Large Cap Growth Equities | 35 | 7.76% | 176.32B | май 1967 г. | FBALX vs FCNTX | |
| Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | Large Cap Blend Equities | 71 | 11.56% | — | — | FBALX vs FNILX | |
| Fidelity International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 27 | 9.51% | — | нояб. 1997 г. | FBALX vs FSPSX | |
| Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 58 | 15.53% | — | июнь 2016 г. | FBALX vs FTIHX |
Часто сравнивают с FBALX
Инвесторы чаще всего сравнивают FBALX с VWELX, FPURX, VBIAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните FBALX с любым фондом или акцией
Сравните FBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к FBALX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Fidelity Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FBALX.
Изучите диверсификаторы FBALX