Сравнение FBALX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VTI.
Корреляция
Корреляция между FBALX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VTI
Основные характеристики
FBALX:
0.23
VTI:
0.51
FBALX:
0.41
VTI:
0.84
FBALX:
1.06
VTI:
1.12
FBALX:
0.22
VTI:
0.52
FBALX:
0.75
VTI:
1.99
FBALX:
3.92%
VTI:
5.05%
FBALX:
12.87%
VTI:
19.98%
FBALX:
-42.81%
VTI:
-55.45%
FBALX:
-6.28%
VTI:
-7.87%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.40% против 11.75% соответственно.
FBALX
-2.13%
8.64%
-4.43%
2.92%
5.67%
4.40%
VTI
-3.64%
14.17%
-5.14%
10.03%
15.30%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VTI
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и VTI
FBALX
VTI
Сравнение FBALX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VTI
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.88% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VTI
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 6.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.