Сравнение FBALX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FBALX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SCHD
Основные характеристики
FBALX:
1.04
SCHD:
1.05
FBALX:
1.45
SCHD:
1.56
FBALX:
1.19
SCHD:
1.18
FBALX:
0.83
SCHD:
1.51
FBALX:
5.08
SCHD:
3.95
FBALX:
1.92%
SCHD:
3.05%
FBALX:
9.44%
SCHD:
11.49%
FBALX:
-42.81%
SCHD:
-33.37%
FBALX:
-2.59%
SCHD:
-5.49%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.95% соответственно.
FBALX
1.73%
2.52%
2.31%
11.17%
4.70%
4.91%
SCHD
1.21%
1.28%
4.62%
13.08%
10.99%
10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SCHD
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и SCHD
FBALX
SCHD
Сравнение FBALX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SCHD
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SCHD в 3.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.60% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SCHD
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.89%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.