PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBALX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с VBIAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VBIAX.

Корреляция

Корреляция между FBALX и VBIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FBALX:

4.28%

VBIAX:

5.24%

Макс. просадка

FBALX:

-0.35%

VBIAX:

-0.40%

Текущая просадка

FBALX:

0.00%

VBIAX:

-0.02%

Доходность по периодам

FBALX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBIAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBALX и VBIAX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBALX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBALX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и VBIAX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VBIAX в 6.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и VBIAX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -0.35%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и VBIAX

Загрузка...