Сравнение FBALX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VBIAX.
Основные характеристики
| FBALX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 17.94% | 14.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 8.74% | 8.45% |
| Макс. просадка | -42.81% | -35.90% |
| Current Drawdown | -1.63% | -2.93% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VBIAX
С начала года, FBALX показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VBIAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VBIAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VBIAX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.48% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VBIAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VBIAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.