Сравнение FBALX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VBIAX
Основные характеристики
FBALX:
-0.07
VBIAX:
0.35
FBALX:
-0.01
VBIAX:
0.57
FBALX:
1.00
VBIAX:
1.08
FBALX:
-0.06
VBIAX:
0.31
FBALX:
-0.25
VBIAX:
1.42
FBALX:
3.53%
VBIAX:
2.96%
FBALX:
12.82%
VBIAX:
11.94%
FBALX:
-42.81%
VBIAX:
-35.90%
FBALX:
-12.04%
VBIAX:
-10.25%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.04% соответственно.
FBALX
-8.14%
-6.31%
-9.05%
0.07%
5.36%
3.65%
VBIAX
-7.26%
-6.10%
-7.10%
5.09%
8.16%
7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VBIAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и VBIAX
FBALX
VBIAX
Сравнение FBALX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VBIAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VBIAX в 4.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.01% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VBIAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VBIAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 8.44% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.