Сравнение FBALX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VBIAX
Основные характеристики
FBALX:
1.22
VBIAX:
1.83
FBALX:
1.69
VBIAX:
2.54
FBALX:
1.22
VBIAX:
1.33
FBALX:
0.99
VBIAX:
3.28
FBALX:
5.89
VBIAX:
9.98
FBALX:
1.93%
VBIAX:
1.55%
FBALX:
9.33%
VBIAX:
8.45%
FBALX:
-42.81%
VBIAX:
-35.90%
FBALX:
-1.52%
VBIAX:
-0.43%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBALX показывает доходность 2.84%, а VBIAX немного выше – 2.89%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 8.24% соответственно.
FBALX
2.84%
0.73%
2.03%
11.90%
5.06%
4.96%
VBIAX
2.89%
0.77%
6.11%
15.97%
8.21%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VBIAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и VBIAX
FBALX
VBIAX
Сравнение FBALX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VBIAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VBIAX в 5.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.12% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VBIAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VBIAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.