PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с FIHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FIHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FIHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и FIHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		-1.09%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FIHFX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FIHFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.56% соответственно.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

FIHFX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.97%
1 год
15.05%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX
Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с FHASXFIHFX с TRRJXFIHFX с FFNOX

Сравнение комиссий FBALX и FIHFX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIHFX в 0.12%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Доходность на риск

FBALX vs. FIHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXFIHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.94

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.86

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.38

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. FIHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXFIHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.11

Корреляция

Корреляция между FBALX и FIHFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FIHFX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FIHFX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.80%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FIHFX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FIHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXFIHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-28.42%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.38%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-24.84%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-28.42%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.12%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.02%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.86%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FIHFX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXFIHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.47%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.79%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.54%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

11.90%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

13.36%

-0.61%