Сравнение FBALX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.03% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FCNTX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
FBALX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FBALX
FCNTX
Сравнение FBALX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.56 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.79 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.87 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FCNTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FCNTX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FCNTX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -49.19% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.30% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -32.59% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -32.59% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -8.18% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.18% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.95% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.51% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 11.12% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 19.95% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 19.19% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 19.64% | -6.89% |