PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3157938024

CUSIP

315793802

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 окт. 2009 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FIHFX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Популярные сравнения:
FIHFX с FFTHX FIHFX с VTTHX FIHFX с FHASX FIHFX с TRRJX FIHFX с FXAIX FIHFX с FIPFX FIHFX с SWYFX FIHFX с FFNOX FIHFX с VTI FIHFX с FBALX
Популярные сравнения:
FIHFX с FFTHX FIHFX с VTTHX FIHFX с FHASX FIHFX с TRRJX FIHFX с FXAIX FIHFX с FIPFX FIHFX с SWYFX FIHFX с FFNOX FIHFX с VTI FIHFX с FBALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) показал доход в 4.64% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIHFX составила 7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FIHFX

С начала года

4.64%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

1.88%

1 год

11.13%

3 года

8.67%

5 лет

9.49%

10 лет

7.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIHFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%0.59%-2.50%0.64%3.48%4.64%
2024-0.14%2.79%2.54%-3.40%3.59%1.46%2.22%2.05%1.96%-2.46%3.03%-2.63%11.22%
20236.62%-3.00%2.79%1.11%-1.19%4.28%2.51%-2.40%-4.00%-2.71%7.90%5.03%17.25%
2022-4.14%-2.47%0.69%-7.24%0.37%-6.75%5.97%-3.79%-8.40%4.30%7.49%-3.68%-17.58%
2021-0.39%1.79%1.76%3.50%1.26%1.29%0.62%1.84%-3.53%4.10%-1.88%2.82%13.70%
2020-0.60%-5.85%-11.73%9.28%4.01%2.67%4.42%4.66%-2.49%-1.97%10.35%3.96%15.54%
20197.19%2.51%1.44%3.04%-4.83%5.84%0.35%-1.21%1.58%2.16%2.22%2.63%24.87%
20184.53%-3.72%-1.32%0.38%1.22%-0.16%2.65%1.55%0.05%-6.75%1.63%-6.36%-6.77%
20172.27%2.65%0.78%1.25%1.56%0.70%2.19%0.34%1.85%1.87%1.95%1.29%20.35%
2016-4.94%-0.57%6.65%1.14%0.77%0.13%3.62%0.32%0.57%-1.95%1.92%1.78%9.39%
2015-1.57%4.97%-1.01%1.60%0.48%-1.88%0.76%-5.76%-2.95%6.64%-0.26%-1.92%-1.50%
2014-3.10%4.51%0.40%0.53%1.96%2.03%-1.74%2.94%-2.80%1.63%1.54%-1.14%6.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIHFX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIHFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.58$0.45$0.38$0.44$0.45$2.97$0.38$0.34$0.31$0.30$0.52

Дивидендный доход

2.62%2.50%2.10%2.03%1.91%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.05%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$2.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 28.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.84%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.587
-17.66%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.341
-16.32%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-16.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.306
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...