Сравнение FBALX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между FBALX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и JEPI
Основные характеристики
FBALX:
1.86
JEPI:
1.92
FBALX:
2.59
JEPI:
2.60
FBALX:
1.34
JEPI:
1.38
FBALX:
3.11
JEPI:
3.11
FBALX:
11.94
JEPI:
12.63
FBALX:
1.38%
JEPI:
1.13%
FBALX:
8.83%
JEPI:
7.48%
FBALX:
-42.81%
JEPI:
-13.71%
FBALX:
-4.06%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и JEPI
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и JEPI
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и JEPI
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и JEPI
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.88% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.