Сравнение FBALX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между FBALX и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и JEPI
Основные характеристики
FBALX:
1.13
JEPI:
1.74
FBALX:
1.57
JEPI:
2.35
FBALX:
1.21
JEPI:
1.34
FBALX:
0.91
JEPI:
2.74
FBALX:
5.56
JEPI:
8.84
FBALX:
1.92%
JEPI:
1.53%
FBALX:
9.43%
JEPI:
7.78%
FBALX:
-42.81%
JEPI:
-13.71%
FBALX:
-2.24%
JEPI:
-0.81%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.47%.
FBALX
2.10%
2.79%
3.04%
10.21%
4.80%
4.95%
JEPI
3.47%
4.33%
8.31%
13.46%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и JEPI
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и JEPI
FBALX
JEPI
Сравнение FBALX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и JEPI
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности JEPI в 7.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.16% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и JEPI
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и JEPI
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.