Сравнение FBALX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VWELX
Основные характеристики
FBALX:
1.50
VWELX:
1.61
FBALX:
2.08
VWELX:
2.19
FBALX:
1.27
VWELX:
1.29
FBALX:
2.48
VWELX:
0.96
FBALX:
7.88
VWELX:
10.29
FBALX:
1.70%
VWELX:
1.36%
FBALX:
8.98%
VWELX:
8.75%
FBALX:
-42.81%
VWELX:
-38.77%
FBALX:
-5.35%
VWELX:
-3.28%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.47% против 4.55% соответственно.
FBALX
-0.71%
-4.27%
0.43%
13.29%
9.58%
9.47%
VWELX
-0.65%
-2.61%
2.27%
13.87%
3.84%
4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VWELX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и VWELX
FBALX
VWELX
Сравнение FBALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VWELX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VWELX в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.36% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.28% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VWELX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VWELX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.14% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.