Сравнение FBALX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между FBALX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VWELX
Основные характеристики
FBALX:
1.14
VWELX:
0.57
FBALX:
1.58
VWELX:
0.72
FBALX:
1.21
VWELX:
1.14
FBALX:
0.92
VWELX:
0.54
FBALX:
5.61
VWELX:
2.08
FBALX:
1.92%
VWELX:
3.33%
FBALX:
9.40%
VWELX:
12.13%
FBALX:
-42.81%
VWELX:
-38.77%
FBALX:
-1.72%
VWELX:
-7.26%
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 5.01% против 3.92% соответственно.
FBALX
2.64%
3.37%
2.23%
11.20%
4.89%
5.01%
VWELX
3.27%
3.95%
-1.40%
7.37%
2.74%
3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VWELX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBALX и VWELX
FBALX
VWELX
Сравнение FBALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VWELX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VWELX в 2.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.20% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VWELX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VWELX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.