Сравнение FBALX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VWELX.
Основные характеристики
| FBALX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 16.24% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 7.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.37% | 7.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 8.70% | 8.26% |
| Макс. просадка | -42.81% | -36.12% |
| Current Drawdown | -2.54% | -2.07% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и VWELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VWELX
С начала года, FBALX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VWELX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VWELX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VWELX в 5.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.30% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.88% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VWELX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VWELX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.