График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Balanced Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) показал доход в -4.20% с начала года и 10.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBINX составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Balanced Index Fund
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 8.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VBINX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | 0.29% | -5.44% | -4.20% | |||||||||
| 2025 | 2.08% | -0.34% | -3.54% | -0.06% | 3.58% | 3.70% | 1.30% | 1.84% | 2.52% | 1.56% | 0.41% | -0.14% | 13.46% |
| 2024 | 0.61% | 2.72% | 2.27% | -3.64% | 3.53% | 2.27% | 2.00% | 1.84% | 1.78% | -1.40% | 4.43% | 0.20% | 17.63% |
| 2023 | 5.40% | -2.42% | 2.60% | 0.87% | -0.22% | 3.93% | 2.15% | -1.45% | -3.89% | -2.21% | 7.40% | 4.67% | 17.41% |
| 2022 | -4.51% | -1.99% | 0.84% | -6.99% | 0.12% | -5.67% | 6.50% | -3.32% | -7.27% | 4.27% | 4.60% | -3.83% | -16.98% |
| 2021 | -0.50% | 1.27% | 1.15% | 3.44% | 0.36% | 1.87% | 1.47% | 1.66% | -3.12% | 4.04% | -0.77% | 2.17% | 13.62% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Balanced Index Fund: годовая альфа составляет 2.83%, бета — 0.58, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 29.09.1992.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.04%) было выше, чем в снижении (61.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 66.04%
- Участие в снижении
- 61.78%
Комиссия
Комиссия VBINX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBINX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.61 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VBINX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Balanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $3.05 | $3.82 | $1.89 | $1.07 | $1.33 | $1.13 | $0.86 | $0.72 | $0.64 | $0.61 | $0.57 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $3.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Balanced Index Fund показал максимальную просадку в 35.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Balanced Index Fund составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.97% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 419 | 3 нояб. 2010 г. | 774 |
| -25.13% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 322 | 21 янв. 2004 г. | 847 |
| -22.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.61% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 542 |
| -12.2% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 32 | 23 нояб. 1998 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...