Сравнение FBALX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.49% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.15% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.57% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.76%
FKINX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FKINX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
FBALX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
FBALX
FKINX
Сравнение FBALX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.16 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.80 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 8.54 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FKINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FKINX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FKINX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.14% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FKINX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -43.18% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.72% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -13.20% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -23.91% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.65% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.73% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.42% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FKINX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.29% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 4.23% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 7.92% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 7.96% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 9.31% | +3.44% |